Обязательная доля в наследстве в гк

» Разрешение конфликта между наследниками 16 апреля 2024 года

Обязательная доля в наследстве ГК РФ статья 1149 - кто обладает правом, как получить

Наследование является процедурой, рассмотренной и регламентированной законодательством со всех сторон. В законах предусмотрено решение любых ситуаций и обстоятельств, могущих возникнуть при наследственных отношениях между родственниками и приемниками усопшего наследодателя. Одной из важных особенностей наследственного права, регулирующегося статьями ГК РФ является выделение обязательной доли в наследстве. Лица, обладающие правом на гарантированное наследование, размер доли и правила передачи, определены ст. 1149 ГК РФ «Об обязательной доле в наследстве».

Общие положения статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве по завещанию и по закону

Обязательная доля в наследстве в гк Согласно последней редакции (2016 г.) статьи 1149, правом на обязательную долю в наследстве обладают лица, указанные в законе, а также в форме, предусмотренной соответствующим нормативом:

Несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники первой очерёдности. К таким лицам относятся: дети, родители, супруги. Независимо от существования завещания и последнего волеизъявления покойного, обязательные наследники по закону должны получить не менее 50 % от всего имущества, которое они бы унаследовали в обстоятельствах получения имущества при наследовании по закону.

Если существует завещание, обязательная доля распределяется из части имущества, принадлежавшей наследодателю, но не упомянутой в завещании. Если завещатель распределил все имущество между родственниками и/или приемниками, эта часть вычитается из завещанной собственности, даже если это влечёт уменьшение долей указанных в документе лиц.

К имуществу, положенному в неизменном порядке таким наследникам, причисляется любая собственность, в том числе та, что должна отойти к приемникам или другим наследникам по закону усопшего завещателя или наследодателя.

Если наследник, реализующий право на положенную ему долю, претендует на имущество, которым уже пользуется другое лицо, в том числе, приемник завещателя, потребуется судебное урегулирование такого вопроса.
В случае фигурирования жилья или средств получения дохода, имущество может быть передано приемнику наследодателя. Лицу, претендующему на гарантированную часть имущества, будет сделана выплата из других видов собственности покойного.

Обязательная наследственная доля является минимальной социальной и материальной гарантией наиболее незащищенным категориям лиц в государстве.

Степень родства обязательного наследника является второстепенным критерием.

Возникла проблема? Позвоните юристу:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Кто может претендовать на обязательную долю?

Соответственно ст. 1148 ГК РФ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать только определённые группы лиц:

Несовершеннолетние дети покойного, включая усыновлённых

Биологические и усыновлённые дети, достигшие совершеннолетия, но являющиеся нетрудоспособными, недееспособными или имеющие инвалидность любой группы

Нетрудоспособные, недееспособные, или имеющие инвалидность родители

Нетрудоспособные, недееспособные или имеющие инвалидность супруги

Иждивенцы, проживавшие с покойным и находившиеся на его полном материальном обеспечении (не во всех случаях должны быть родственниками первого круга, либо вообще состоять в кровном родстве с наследодателем).

Важные нюансы

Согласно ГК, обязательная доля в наследстве причитается тем категориям граждан, которые наиболее нуждаются в материальной поддержке покойного из-за пожилого возраста или неблагоприятного состояния здоровья, а также обеспечивались им при жизни. Степень родства в данном случае является второстепенной.

Ещё одной важной особенностью данного вида наследования является то, что граждане, способные стать наследниками гарантированной доли, будут претендовать и на законную часть имущества (с использованием степени родства или завещания). Если же по каким-то обстоятельствам их право на собственность наследодателя переходит к другим лицам (более ранней очереди или в связи с завещательным документом), тогда наступает момент реализации права на гарантированную государством долю.

В статьях об обязательной доле наследства также содержится информация о том, что иждивенцы, которые не относятся к первому кругу наследования или не являются несовершеннолетними, могут претендовать на свою часть имущества только в случаях нахождения на полном иждивении у покойного дольше 1 года.

Размеры обязательной доли равны половине всего, что лицо унаследовало бы в случае перехода имущества по закону. Но эта сумма может быть уменьшена решением суда, если гражданин имеет некоторый доход на момент вступления в наследство.

Лишение обязательной доли

Снова согласно ст. 1148 об обязательной доле в наследстве, даже лица, обладающие правом на обязательную часть собственности покойного, при определённых обстоятельствах, могут быть лишены реализации данного права:

если гражданин пытался увеличить или забрать свою долю незаконными способами

если это лицо совершало противоправные действия в отношении покойного наследодателя

если гражданин приходился наследодателю родственником, обязанным выплачивать алименты, но уклонялся от этого обязательства при жизни покойного

родители наследодателя, лишённые родительских прав (если права были восстановлены, это правило отменяется).

В РФ обязательная доля в наследстве – практически неоспоримое право, закреплённое за наиболее незащищёнными финансово гражданами, отменить которое можно только в суде и при наличии веских доказательств.

Самостоятельный отказ от обязательной доли

Любой из наследников вправе совершить самовольный отказ от своей доли в имуществе наследодателя. Также по положениям ГК РФ об обязательной доли в наследстве при завещании, возможен отказ от неё наравне с прочими видами наследования. Для осуществления отказа, лицо, обладающее правом на обязательную долю, должно составить соответствующее заявление и направить его в нотариальную контору, занимающуюся распределением и оформление наследственных прав. Как оформляется отказ от наследства подробнее здесь .

Дополнительная информация о праве наследников на обязательную долю в этом видео:

Обязательная доля в наследстве призвана обеспечить граждан, лишённых полноценного заработка, материальными ценностями и имуществом после смерти близкого человека. Для реализации данного права, наследникам достаточно обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве с заявлением и обязательным пакетом документов.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Законодательство о наследстве » по ссылке.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарии к ст. 1149 ГК РФ

Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя нетрудоспособному супругу 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй - седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.

Кодексы РФ

Статья 1149 ГК РФ - право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве в гк Все правоотношения относительно наследства регулирует Гражданский Кодекс Российской Федерации. Невзирая на то, что завещатель вправе сам принимать решение о том, кому отписывать свое имущество, 1149 статья гражданского кодекса РФ регламентирует понятие об обязательной части в наследстве, ограничивающую свободу завещания в пользу самых незащищенных групп наследников. Согласно этой статье ГК РФ. определяется круг людей, которые имеют обязательное право на получение доли из нажитого имущества умершего вне зависимости от того, указаны ли они в его завещании.

Кто сможет претендовать на часть наследства?

Обязательная доля в наследстве в гк Перечислим список лиц, которые, согласно ст. 1149 кодекса РФ, имеют все права требовать положенную им обязательную часть в наследстве. Кодекс содержит такие категории лиц:

нетрудоспособных иждивенцев, которых наследодатель содержал не менее года до своей кончины

пережившего супруга и нетрудоспособных родителей

усыновленных или родных нетрудоспособных и несовершеннолетних детей завещателя.

В статье 1148 ГК РФ об обязательном праве наследования под понятие нетрудоспособных иждивенцев попадают лица, являющиеся законными наследниками покойного, и ко дню открытия дела о наследстве не могут выполнять какую-либо трудовую деятельность, с условием, что завещатель содержал их не менее года до момента смерти . Факт раздельного или совместного проживания в данном случае во внимание не берется. Под это понятие попадают и те граждане, которые не считаются законными наследниками, когда они на протяжении года до смерти завещателя проживали с ним вместе и находились на его иждивении.

Нетрудоспособными лицами считаются люди, которые в пенсионном возрасте, и инвалиды 1-3 группы, которые по состоянию здоровья не могут работать. Пенсионеры-льготники, которые ушли на законный отдых раньше времени с учетом тяжелых трудовых условий, в список вышеупомянутых наследников не входят.

Дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия, в любом случае смогут потребовать, чтобы им была отсужена доля собственности умершего родителя . Факт, что ребенок уже где-то работает и сможет себя содержать сам или до момента достижения совершеннолетия вступил в брак и сам уже является родителем, не влияет никак на его приоритет в получении своей части имущества умершего.

Содержание пунктов 2-4 статьи 1149 Гражданского Кодекса

Обязательная доля в наследстве в гк Пункт 2 статьи 1149 ГК РФ содержит информацию про то, что все права на обязательную долю в имуществе покойного компенсируются из той части, которая не была завещана, даже когда это ущемляет права остальных преемников. Если этой доли оказалось недостаточно либо ее совершенно нет, необходимая часть отдается из имущества . которое отошло остальным наследникам.

Когда преемник, признанный законом РФ обязательным, указан в завещании, то, в соответствии с пунктом 3 статьи 1149 Гражданского Кодекса, в его пользу обязано отойти все то, что ему оставили, в том числе и завещательный отказ.

С учетом пункта 4 статьи 1149 ГКРФ об обязательном праве наследования, судья имеет право снизить величину обязательной доли либо полностью отказать правопреемнику в ее присуждении, если с ее определением появляются трудности. Это возможно, когда обязательному приемнику в судебном порядке достается жилое помещение, где он никогда не находился, а преемник по завещанию в нем жил или использовал его в роли мастерской или иного источника для постоянного дохода. В случае появления разногласий во время подсчета размеров этой доли суд непременно учитывает материальное положение всех наследователей и лишь, затем принимает решение.

Дополнительная информация к статье 1149 ГКРФ

Есть свод правил . которые надо соблюдать во время определения списка лиц, которым положена часть в наследственном имуществе, а также при начислении ее размеров:

не смогут претендовать на обязательную долю наследники 2-й и дальнейших очередей, и те, кто будет получать наследство по праву представления, когда их родители умерли до дня его открытия. Исключением бывают случаи, если названные выше лица находились на содержании у усопшего

определяя исключительное право некоторых лиц на получение своей доли в наследстве, судья не должен брать во внимание несогласие или согласие других наследователей имущества

если ребенка усыновили после смерти завещателя, имущество которого должно было достаться ему по наследству, в этом случае он не теряет свои преимущества, поскольку к моменту открытия дела о наследстве его правоотношения с наследодателем не были разорваны

совместное проживание с завещателем при его жизни не создает оснований к появлению права на долю в наследстве кроме случаев, если живущие с ним лица признаются его нетрудоспособными иждивенцами (с учетом пункта 2 статью 1148 Гражданского Кодекса РФ)

определяя размер части наследства, суд должен учитывать права всех законных наследников, которые указаны в посмертном распоряжении наследодателя, и учитывать общую сумму всего оставленного имущества (неупомянутого и упомянутого), в том числе мебель и все другие вещи домашнего пользования. Когда наследнику, который претендует на обязательную часть, в завещании отписывается какое-то имущество, то оно учитывается во время определения размера его доли в наследстве согласно кодексу

если ребенок усыновлен во время жизни родителей, то он утрачивает возможность унаследовать их состояние, поскольку наличие усыновления прекращает все имущественные обязанности и права между биологическими родителями и детьми. Сохранить правоотношения с каким-то из родителей после смерти ребенок сможет лишь при разрешении усыновителя и при их непосредственном желании

обязательный наследник по решению суда может признаваться недостойным, когда на это есть весомые основания (статья 1117 кодекса РФ)

с учетом п. 1 статьи 1149 кодекса РФ, обязательная часть, положенная наследнику, обязана составлять не менее половины той, которую он бы получил во время наследования имущества на законных правах. Претендовать на долю в наследстве он сможет даже тогда, когда его данные не были указаны в завещании или если размер отошедшего имущества является намного меньше положенного.

Как на практике применяется ст. 1149 ГКРФ?

Не всем людям ясно, каким образом суд вычисляет необходимую долю в наследстве . Чтобы легче было понять, как она вычисляется, рассмотрим ряд примеров из практики с подробными описаниями согласно статье 1149 ГКРФ об обязательном праве наследования.

Пример №1

Обязательная доля в наследстве в гк Г. оставил родным сестрам в наследство принадлежащую ему квартиру. При этом в данном помещении вместе с ним проживали его супруга К. которая достигла пенсионного возраста, и их совместный трудоспособный 27-летний сын Р. Помимо квартиры, никакого другого имущества у Г. не нашлось. К. подала в суд с надеждой взять положенную ей долю.

В данном случае согласно статье ГК суд рассматривает двух законных наследников Г. а именно: супругу К. и сына Р. С учетом ст. 1142, они считаются наследниками 1-й очереди и при отсутствии последнего волеизъявления взяли бы в наследство всю квартиру в равных долях. Родные сестры Г. считаются наследниками второй очереди, и без завещания на владение квартирой они бы не имели. Поскольку Р. – трудоспособный и совершеннолетний, он не сможет претендовать на долю в имуществе покойного. К. считается пенсионеркой и не может работать по закону . потому ей полагается часть квартиры, которая составляет не меньше половины той, которую она имела бы по закону.

Поскольку при получении по закону наследства К. и Р. унаследовали бы половину квартиры, то при начислении обязательной доли К. обязана получить половину квартиры, а именно, 1/4.

Родные сестры умершего получат по завещанию лишь остальные 3/4 квартиры в равных частях.

Пример №2

По завещанию, которое составил Н. все его имущество обязано быть поделено в равных долях между дочкой С. братом В. и племянницей П. Нетрудоспособная дочь умершего (инвалид 2 группы) считается единственной наследницей 1-й очереди. Если не было бы завещания, она получила бы все имущество отца. С учетом пункта 1 ст. 1149 ГКРФ, С. обязана унаследовать не менее половины того, что получила бы на законных правах .

Поскольку завещание существенно ущемляет права С. то обязательная доля состояния обязана иметь одну шестую часть (из той части, что положена дочери по закону согласно статье ГК, отнимается часть, положенная по завещанию). То есть С. присуждается треть доли имущества по завещанию, а одну шестую она получает в роли обязательного наследника.

Пример №3

Д. оформил завещание на своего сына от первого брака П. и на родную сестру Л. поделив все имущество между ними в равных частях. При этом ко времени смерти Д. у него остался 13-летний сын от второго брака А. и трудоспособная 39-летняя супруга Т. Если бы не было завещания, то все имущество Д. было бы разделено между наследниками 1-й очереди, а конкретно, между П. Ф. и Л. Распоряжение супруга лишило Л. возможности претендовать на его имущество, но открыло перед его несовершеннолетним сыном А. право на получение его части.

Начисляя обязательную долю для А. согласно статье ГК, суд использует такие расчеты: если бы сын получал наследство по закону от отца, ему была бы положена треть его части (все имущество поделили бы в равных частях между П. Ф. и Л.). Обязательная часть для А. обязана быть не менее половины этой доли, то есть, одну треть надо поделить на 2. В итоге младший сын получит одну шестую доли всего имущества отца. П. и Л. унаследуют оставшуюся долю имущества, она будет составлять 5/6 на двоих.

В данных примерах показывалось, в каком порядке высчитывают часть в наследстве . когда наследодатель указал в своем посмертном завещании все состояние. Если же в завещании описана лишь его часть, то статья 1149 кодекса рекомендует судебным исполнителям распределять обязательную часть из завещанного и незавещанного имущества, что выполнить намного сложней. В некоторых случаях ее поглощает законная часть, которая присуждается из той доли имущества покойного, которая не была описана в его завещании.

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Вернуться к оглавлению. Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

Комментарии к статье 1149 ГК РФ . судебная практика применения

В п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 " О судебной практике по делам о наследовании " содержатся следующие разъяснения.

При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ )

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит)

д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

См. также комментарии к статье 1148 ГК РФ или п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9. где разъяснено, кто относится к нетрудоспособным лицам, содержаться иные разъяснения: «нетрудоспособность определяется по состоянию на день открытия наследства», «иждивенец наследодателя – лицо на его содержании и не обязательно родственник», «нетрудоспособный, находящийся на иждивении внук наследодателя наследует вне зависимости от совместного проживания с наследодателем..»

Получение обязательной доли наследства и отказ от обязательной доли. Обязательная доля несовершеннолетнего

Наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, нотариус разъясняет его право на получение причитающейся ему по закону указанной обязательной доли наследства. В наследственном деле делается отметка, что наследникам разъяснена статья 1149 ГК РФ (если завещание совершено после 01.03.2002) или ст. 535 ГК РСФСР - 1964 г. (если завещание совершено до 1 марта 2002 г.).

Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. В этом случае он подает заявление нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его право на обязательную долю в наследстве ему разъяснено, но он не претендует на получение обязательной доли. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли. Такие заявления от законных представителей несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства ( ст. 37 ГК РФ ).

При отказе обязательного наследника от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве либо при получении свидетельства на обязательную долю в наследстве в меньшем размере он вправе получить свидетельство о праве на наследство по имеющимся иным основаниям.

Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей

Если установлено, что у завещателя имеются наследники, имеющие право на обязательную долю, то наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию, а если наследникам по завещанию завещаны отдельные части наследства, то обязательная доля учитывается в каждой такой части.

По вопросам получения свидетельства о праве на наследство по завещанию см. подробнее главу 3 Раздела IX " Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав " (утв. Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)

Определение размера обязательной доли в наследстве

При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и не в завещанной части), включая предметы домашней обстановки и обихода независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону на общих основаниях. ( Далее см. - глава 4 (" Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону ") Раздела IX "Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав".

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Новая редакция Ст. 1149 ГК РФ

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный "достойный" наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Завещание, полностью или в части лишающее обязательного "достойного" наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ). Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 комментируемой статьи.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй - седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления (см. коммент. к ст. 1147).

Комментируемая статья не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства, за исключением случаев наследования нетрудоспособными иждивенцами на основании п. 2 ст. 1148 ГК.

2. Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.). Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав (ст. 1112 ГК РФ), а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства (см. коммент. к ст. 1137).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства. В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в комментируемой статье установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности - из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования.

В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по завещанию. Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в наследственном имуществе. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом долю в наследственном имуществе.

3. Новеллой является предусмотренное в комментируемой статье право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР" <*>).
--------------------------------
<*> Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 комментируемой статьи применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию.

Представляется, что данное положение способно породить на практике немало вопросов.

Следует обратить внимание на то, какое помещение может быть использовано для проживания. Так, в соответствии с положениями Закона о жилищной политике в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые дома (в том числе дачные), приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для проживания как постоянного, так и временного.

В комментируемой статье отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно.

Судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, что является источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом местных обычаев.

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определен в п. 1 комментируемой статьи. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в порядке ст. 1149 ГК.

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

По мнению Конституционного Суда РФ, предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

‹ Статья 1148 ГК РФ. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Вверх

Статья 1150 ГК РФ. Права супруга при наследовании ›

Источники:
napravah.com, rulaws.ru, nasledstvo.guru, logos-pravo.ru, gkodeksrf.ru