Обязательная доля в наследстве при завещании пример
Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание?
Обязательная доля представляет собой часть наследственной массы, которую претендент получает в любом случае. Оформление доли не зависит от пунктов завещания, наследственной очереди, количества наследников. Поэтому завещателю нужно учитывать, что он не может лишить части собственности лиц, которые могут претендовать на ОД. Такими лицами являются нетрудоспособные граждане, являющиеся близкими родственниками наследодателю или находящиеся на его попечении.
Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве, если есть завещание?
Претендентами на ОД становятся:
В расчёт принимаются лишь нетрудоспособные лица, входящие в первую очередь наследников (за исключением иждивенцев). Это родители наследодателя, его супруги и дети.
Возникла проблема? Позвоните юристу:
Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23
Оценка наследственной массы
Как рассчитать обязательную долю в наследстве? Это невозможно без предварительной оценки всей собственности, которую предполагается разделять между наследниками. Может проводиться:
Процедура проводится профессиональным оценщиком. Она не может быть осуществлена сторонним лицом. Оценщик составляет специальный акт, который требуется предоставить в нотариальную контору.
Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью.
Правовые нюансы
Согласно действующему законодательству, обязательная доля в наследстве составляет половину из той части собственности, которая досталась бы претенденту при наследовании по закону.
Однако, если завещание было составлено до 1 марта 2002 года, то будет действовать старый закон. Согласно ему, наследник получает 2/3 от доли, которая досталась бы ему по законному наследованию.
Формула для расчёта
Существует формула для расчёта обязательной доли в наследстве. Выглядит она следующим образом:
N является количеством наследников, которые могли бы получить собственность, если бы она распределялась в законном порядке.
Пример
Можно привести пример расчёта обязательной доли в наследстве. У наследодателя есть два близких родственника, которые могли бы получить имущественные права в законном порядке: отец и сын, не достигший 18-лет. Общая стоимость наследственной массы составляет 800 000 рублей. Если бы не завещание, сын завещателя получил бы 400 000 рублей. Это та доля, которая присуждается ему в законном порядке. Однако, из-за наличия завещания, ребёнок получит только 200 000 рублей. То есть, половину из того, что он мог бы получить по закону.
То есть, расчёт обязательной доли в наследстве при завещании предполагает учёт количества наследников. Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью, а потому данный порядок актуален и для них.
Из каких средств выплачивается ОД?
Часть собственности, полученная в результате проведения вышеназванных расчётов, является минимальной. Если лицо указано в завещании, однако, согласно документу, оно наследует меньше имущественных прав, чем показала формула, недостаток их должен быть возмещён.
Обязательная доля формируется за счёт той собственности, которая относится к наследуемой массе, однако не была указана в завещании. Если в документе прописано всё имущество, для создания ОД будут урезаны доли наследников по завещанию.
Может ли доля быть уменьшена?
ОД может быть не только уменьшена, но и отменена вовсе. Актуально это для тех случаев, когда наследник признан недостойным. Основанием к этому являются положения статьи 1117 ГК, в частности, пункты 1-2. Следующие лица лишаются права на обязательную долю, или она сокращается:
Даже родители-пенсионеры не могут претендовать на имущественные права в случае лишения родительских прав. В такой ситуации наследство получают усыновители. При решении вопроса о размере доли принимается во внимание финансовое положение наследника. Если он не нуждается в данных средствах, их могут уменьшить.
Как оформить ОД?
Для оформления доли необходимо представить доказательства следующих фактов:
Для доказательств требуется предъявить документы, это могут быть:
Сложнее всего установить факт иждивения. Возможно, на помощь потребуется призывать свидетелей. Средства присуждаются иждивенцу только при наличии следующих обстоятельств:
Иждивенцем может быть признана, к примеру, нетрудоспособная гражданская супруга покойного. Это наиболее простой случай. Если у неё нет документов, подтверждающих нетрудоспособность, не будет присуждаться и обязательная доля.
Дополнительная информация об обязательной доле в наследстве и о её размере в этом видео:
Как считать доли в наследстве? Это процедура, предполагающая множество этапов. Недостаточно знать одну формулу, требуется также иметь сведения об общей стоимости наследственной массы, количестве наследников в рамках одной очереди по закону. Только на основании этих данных можно произвести расчёт. После того, как нужные показатели найдены, требуется позаботиться о подтверждении своей нетрудоспособности и родственной связи с завещателем. Все документы предоставляются в нотариальную контору.
За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследование отдельных видов имущества » по ссылке.
Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:
Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!
Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.
Расчет обязательной доли в наследстве при завещании
Актуально на август 2017 года
При наследовании по завещанию в случае наличия наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, обязательно производятся действия, связанные с выделением и расчетом обязательной доли для каждого обязательного наследника. Расчет обязательной доли в наследстве при завещании производится по определенным правилам.
Как определяется размер обязательной доли в наследстве
При определении размера обязательной доли в наследстве:
В обязательную долю включается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.
Обязательная доля выделяется из той части наследственного имущества, которая не завещана (не вошла в завещание). Но если незавещанной части имущества для формирования обязательной доли недостаточно, то для этих целей привлекается завещанное наследственное имущество.
Обязательная доля в наследстве должна составлять не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве определяется как половина доли этого наследника при наследовании по закону.
Порядок расчета обязательной доли относительно прост в случаях, когда наследодатель составил завещание на все принадлежащее ему имущество.
Порядок расчета обязательной доли в наследстве в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного имущества, имеется еще и незавещанное имущество, является более сложным. Обязательная доля в наследстве формируется из незавещанной части наследственного имущества, даже если это уменьшает права других наследников по закону на эту часть имущества. Но если незавещанной части имущества недостаточно, то обязательная доля формируется из той части имущества, которая завещана.
Возможность уменьшения обязательной доли законодательством предусмотрена. Это означает, что наследники вправе требовать уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Но такое требование может быть удовлетворено только в судебном порядке. Возможностей для увеличения обязательной доли законодательством не предусмотрено.
Примеры расчета обязательной доли
Пример расчета обязательной доли при отражении в завещании всего имущества
Наследодатель завещал принадлежащий ему дом в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний сын. Другого имущества у наследодателя не было.
Дом приобретался наследодателем до вступления в брак. Поэтому пережившая супруга претендовать на дом не может. Но она может претендовать на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе, т.к. является нетрудоспособной супругой наследодателя. Сын является трудоспособным, поэтому права на обязательную долю не имеет.
При определении обязательной доли в данном случае в расчет будут приниматься супруга и сын наследодателя, которые являются двумя наследниками по закону. Более того, они являются наследниками первой очереди, что означает, что при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя, как наследники второй очереди, не имели бы права на наследование дома.
Обязательная доля супруги наследодателя исчисляется исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону она и сын наследодателя наследовали бы в равных долях каждый. Размер обязательной доли супруги составляет половину от ее расчетной доли при наследовании по закону, т.е. 1/4 долю завещанного имущества.
Остальные 3/4 доли в наследственном имуществе перейдут в равных долях сестре и брату наследодателя. Т.е. каждый из наследников по завещанию в итоге получит 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.
Пример расчета обязательной доли при наличии незавещанного имущества
Наследодатель составил завещание, в котором завещал свой земельный участок совершеннолетнему трудоспособному сыну. Стоимость участка составляет 2 млн. рублей. После смерти наследодателя остался гараж стоимостью 400 тысяч рублей, который не вошел в завещание. Другого имущества у наследодателя не было. Суммарная стоимость имущества составляет 2,4 млн. рублей. У наследодателя осталась еще несовершеннолетняя дочь. Других наследников первой очереди нет. Таким образом, если бы завещания не было, то каждый из наследников наследовал бы имущество на 1.2 млн. рублей. Несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Обязательная доля наследства дочери должна составить минимум 600 тысяч рублей (половину от доли имущества на 1.2 млн. рублей). Поэтому дочь наследодателя претендует на 1/4 часть имущества наследодателя стоимостью 600 тысяч рублей. Данный пример показывает, что незавещанной части имущества (гаража стоимостью 400 тысяч рублей) для формирования обязательной доли дочери недостаточно. Поэтому для реализации права дочери на обязательную долю наследства должно быть привлечено завещанное наследственное имущество, т.е. земельный участок.
Рубрики
Обязательная доля наследства по завещанию: ключевые положения
Составляя завещание, наследодатель имеет право выбирать тот круг наследников, который считает нужным, ведь Гражданский Кодекс РФ определяет завещание как одностороннюю сделку. В соответствии со статьей 1116, в список возможных наследников могут войти физические и юридические лица, не рожденные дети, а также субъекты Российской Федерации, международные организации и другие государства. И все же это не отменяет тот факт, что для определенного круга лиц существует обязательная доля наследства. По завещанию наследодатель может установить определенные требования для получения наследства, но и эти действия не лишат права на обязательную долю наследства списка наследников, который устанавливается статьей 1149 вышеупомянутого нормативного акта.
Согласно нормам этой статьи, обязательная доля наследства гарантированна:
В случае отсутствия таких лиц у наследодателя, применяются общие положения передачи имущества.
Размер обязательной доли в наследстве
Размер обязательной доли в наследстве устанавливает норма той же статьи ГК РФ, что регламентирует список наследников, имеющих право на обязательную долю.
Каждый наследник, получивший место в перечне, приведенном выше, имеет право на получение не меньше, чем 1/2 части наследства, которое ему было гарантировано по закону при любых обстоятельствах.
Гражданское законодательство устанавливает, что если передача имущества, которое относится к обязательной доле, понесет за собой невозможность получить его наследнику по завещанию, суд может уменьшить обязательную долю. Но подобные решения принимаются, только если наследник использовал имущество как жилье или получал с него основной заработок. При определении возможного размера наследства, установленное 1149 статье ГК РФ, учитывается абсолютно все имущество, право на которое имел наследодатель.
На примере можно разобрать такой вариант. В соответствии с завещанием, составленным перед смертью, отец завещал все свое имущество дочери, хотя у него, помимо дочки, есть еще сын, которых является недееспособным. В таком случае обязательная доля недееспособного сына составляет: 1:2:2 = 1/4. Дочери перейдет 3/4 от всего наследства. 1 – это все имущество отца. Его необходимо разделить на 2, так как наследников двое. Вторая двойка в примере означает, что размер обязательной доли в наследстве, согласно ГК РФ, составляет не менее 1/2 от возможного наследства по закону.
Для получения развернутой консультации и сопровождения процесса получения обязательной доли наследства, обращайтесь к юристам нашего сайта, которые имеют многолетний опыт ведения дел, подобного рода.
Право на обязательную долю в наследстве при наличии завещания
Обязательная доля в наследстве при завещании – это выделенная часть имущества завещателя, которая гарантированно достается его несовершеннолетним и нетрудоспособным наследникам или нетрудоспособным иждивенцам. Интересы данных категорий граждан защищает закон, поэтому они могут не фигурировать в завещании, но все равно иметь право на положенную им долю имущества. Обязательная доля может быть не ниже установленного законом допустимого минимума.
Законодательные нормы
В соответствии с ГК РФ Статья 1149, ряд лиц имеет право на получение обязательной доли в наследстве независимо от их присутствия в завещании умершего.
Если в соответствии с волеизъявлением завещателя потенциальным получателям гарантированной доли ничего не достается, то они имеют право через суд заявить о своих правах .
Обязательная часть наследства выделяется из той части имущества, которая осталась неохваченной завещанием. При этом допускается, что могут быть затронуты интересы остальных потенциальных наследников по закону .
Если неуказанной в завещании оставшейся части имущества недостаточно для обеспечения обязательными долями особых категорий наследников, то допускается уменьшение доли указанного в завещании наследства.
Кто имеет право на обязательную долю
Обязательные наследники, которые могут получить гарантированную долю имущества после его смерти родственника состоят из:
Также, к этой категории относятся нетрудоспособные граждане, которые не входят в перечень наследников по закону, но на момент смерти завещателя находились на его иждивении не менее года и проживали с ним совместно.
Под нахождением на иждивении подразумевается жизнь на средства наследодателя, либо получение от него материальной помощи, составляющей основу бюджета получателя денежных средств. Несовершеннолетние дети могут считаться иждивенцами до 16, либо до 18 лет (если проходят обучение).
Расчет размера обязательной доли
Обязательная доля наследства составляет минимум ½ доли, которая была бы положена гражданину при наследовании по закону.
По завещаниям, которые оформлялись до марта 2002 года, обязательная доля составляет минимум две трети от имущества, которое полагалось бы при наследовании по закону .
Если лицо, которому полагается по закону гарантированная доля наследства, указано в завещании. но положенная ему по завещанию доля имущества меньше допустимого минимального размера гарантированной доли, то недостающая часть компенсируется через суд.
Для того чтобы рассчитать величину данной доли, необходимо определить четкий перечень наследников умершего по закону. Данный круг лиц мог претендовать на получение наследства, если бы завещания не существовало.
При расчете доли учитываются все наследники, которые на момент решения вопроса с наследством находятся в живых и имеют возможность заявить права на долю имущества. При расчетах важно учитывать и возможных будущих наследников, к которым относятся еще не появившиеся на свет дети.
Право на обязательную долю в наследстве имеют наследники по завещанию, которые не относятся к наследникам по закону и они неучитываются при расчетах.
Далее подробно ознакомитесь о процедуре раздела имущества между наследниками.
В обязательном порядке учитывается факт отказа одного из наследников от своей доли в пользу лица, относящегося к категории получателей гарантированной доли наследства . Полученная таким образом доля имущества будет приниматься в расчет при определении необходимой обязательной доли.
Уменьшение доли
Даже при самых лучших для наследников по завещанию обстоятельствах дела они теряют часть изначально предназначенного им волей покойного имущества. По этой причине нередко возникают ситуации, при которых заинтересованные лица выступают с предложением уменьшения обязательной доли.
Для уменьшения доли имущества, выделяемого в качестве обязательного, необходимо наличие веских оснований .
Сами потенциальные наследники не имеют полномочий для уменьшения доли наследуемого имущества одной из сторон. Решение вопроса об уменьшении обязательной доли происходит только через суд. Для этого заинтересованными лицами подается исковое заявление в суд по месту жительства ответчика.
Если решается вопрос о наследовании земельных участков, зданий, жилых и нежилых помещений и прочих связанных с землей объектов, то исковое заявление подается в суд по месту нахождения данных недвижимых объектов.
Подавая иск в суд, заинтересованный в его положительном рассмотрении наследник должен представить неопровержимые доказательства своей позиции и изложить выдвигаемые требования . Так, основанием для уменьшения положенной доли наследства может быть тот факт, что претендующее на эту долю лицо при жизни завещателя не пользовалось имуществом или не проживало в нем, а наследник по завещанию проживал или использовала как источник для получения необходимого дохода.
В каждой конкретной ситуации могут быть свои законные основания для уменьшения гарантированной части наследства. Суд принимает решение, тщательно изучив все материалы дела и приведенные сторонами доказательства своих требований. Отдельное внимание уделяется имущественному положению сторон. Но приоритет в любом случае всегда отдается претендентам на обязательную долю.
Видео: Обязательная доля в наследстве
Отказ доли в наследстве при завещании
Отказ от обязательной доли допускается при рассмотрении споров по поводу наследования жилой недвижимости или имущества, используемого для получения необходимого для жизни дохода. При этом под жилой недвижимостью понимается не обязательно жилое помещение. Помещение может относиться к нежилому фонду, но по факту быть пригодным для проживания.
Также, не имеет значение тип имущества, с которого возможно получение прибыли. Важен сам факт появления у собственника возможности получения необходимого ему для существования дохода при обладании данным имуществом.
Если истец через суд доказывает, что имущество при жизни наследодателя приносило ему необходимый для жизни доход или служило местом жительства, то возможно получение постановления суда об отказе в присуждении обязательной доли.
Для положительного решения суда истцу необходимо доказать, что лицо, которому полагается гарантированная доля наследства, постоянно не использовало имущество. При этом допускается, что использование имущества наследником по завещанию могло иметь место не круглый год, а эпизодически (например, проживание в дачном доме на протяжении летнего сезона). Также, должен быть доказан факт осведомленности претендента на обязательную долю наследства о возможности использования имущества, что подтвердит осознанность его отказа от пользования им.
Отказ в присуждении доли наследства может являться и инициативой самого наследника обязательной доли. То есть при желании человек может добровольно отказаться от причитающегося ему имущества. При этом важным условием является невозможность отказа в пользу другого человека.
Отказ от доли подразумевает увеличение размера наследуемого по завещанию имущества. Соответственно, при наличии нескольких наследников по завещанию отказ владельца обязательной доли от своих прав на имущество пропорционально увеличит доли каждого из наследников по завещанию.
Определение наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве
Права наследников
Нормами права Российской Федерации установлено два вида наследования: по закону или по завещанию. Основные нормы о наследовании регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Разделом V третьей части Гражданского Кодекса установлено, что такое наследство. лица, которые призываются к наследованию, основания для наследования, порядок и особенности наследования.
Право граждан на наследование гарантируется государством и закреплено в статье 35 Конституции. Наследственные полномочия в основном связаны с имуществом, семейными отношениями, поэтому следует учитывать нормы гражданского и семейного права.
Принципы распределения наследного достояния
Если на случай смерти гражданин составил завещание, то его свобода ограничивается правилами статьи 1149 Гражданского кодекса. в которой предусмотрено основание на обязательную часть определенных лиц, которые призываются к наследству.
К таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные нетрудоспособные супруг и родители нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, где они проживали нетрудоспособные лица (инвалиды 1,2,3 группы, лица, достигшие пенсионного возраста).
Лица, имеющие право на досрочную пенсию к нетрудоспособным лицам не относятся. Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.
При расчете размер обязательной части должен составлять не менее половины доли, которая причиталась бы при определении по закону.
Преимущественно этот элемент удовлетворяется из незавещанного наследства, при недостаточности, из части завещанного, даже если это приведет к уменьшению привилегий других правопреемников. В общеобязательную долю засчитывается все, что получает правопреемник по всем основаниям.
Завещатель не может уменьшить обязательную долю, но может указать в завещании, кому и в каком размере имущество может перейти, определить, за счет чего должно быть компенсировано это основание. В таком случае все распределяется согласно воле завещателя, но в размере не меньшем, чем положено. Не могут претендовать на такой элемент в имуществе недостойные правопреемники, в соответствии с пунктом 4 статьи 1117 Гражданского кодекса.
Определение размера общеобязательной части
Для правильного определения размера необходимо установить, что входит в наследственную массу и круг лиц, которые могут быть призваны к наследству при любых условиях. Если лица наследуют законно, независимо от того, принимают они наследство или нет, их тоже учитывают. Правопреемники по завещанию в расчет не принимаются, если они не относятся к законным.
После того как определены лица, которые претендуют, можно рассчитать обязательную долю каждого правопреемника. Например, на момент открытия наследия все достояние состоит из квартиры и дачи, которые были завещаны в равных долях сыну от первого брака и брату. На момент смерти имеются правопреемники: трудоспособная жена и несовершеннолетняя дочь.
Если бы не было завещания, то, в соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса, призывались бы лица первой очереди: сын, дочь и жена. Несовершеннолетней дочери положена общеобязательная доля, которая составляет половину от 1/3 или 1/6 всего имущества, остальные 5/6 распределяются между сыном и братом умершего поровну, по 5/12 каждому.
Для удобства расчета все элементы приводятся к общему знаменателю, в итоге дочь получает 2/12, сын - 5/12, брат - 5/12 от всей наследственной массы. В случае если сын был бы нетрудоспособным, уменьшение элементов не произошло, потому что причитающаяся ему часть 5/12 больше, чем обязательная 2/12.
Порядок распределения имущества
Законные преимущества на обязательную часть удовлетворяются из незавещанного достояния, а при недостаточности из завещанного.
Например, на момент открытия наследия оно состоит из квартиры и жилого дома. Квартира по завещанию полагается брату. На момент смерти имеются правопреемники - трое детей: сын инвалид 1 группы, дочь 53 года, которая вышла на пенсию по льготным условиям, сын совершеннолетний и трудоспособный. Также претендует на наследство несовершеннолетний внук, мать которого умерла до открытия наследства.
В первую очередь определяем, кто из правопреемников имеет преимущество на обязательную долю. В данном случае это будет сын-инвалид 1 группы. Во вторую очередь определяем правопреемников по закону, ими являются: 2 сына, дочь, внук по праву представления.
Таким образом, при расчете размера обязательного элемента нетрудоспособного сына, который будет составлять половину от 1/2 или 1/8 от всего имущества и удовлетворяется за счет не завещанного, поскольку наследников четверо, элемент каждого, в том числе и общеобязательного, составляет 1/4.
В этом случае общеобязательная часть поглощается причитающейся ему долей по закону. Но если бы размер общеобязательного элемента наследника был больше, чем размер его доли в незавещанном имуществе, то разница покрывалась за счет уменьшения завещанного при любых обстоятельствах.
Отказ от наследования
Лицо, которому полагается общеобязательная часть, вправе отказаться от нее безоговорочно, без права передачи иным гражданам, в соответствии с пунктом 1 статьи 1158 Гражданского кодекса. Норма этой статьи направлена прежде всего на защиту и материальную поддержку незащищенных категорий нетрудоспособных лиц, интересов общества и государства. Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно. Поэтому, прежде чем отказаться, наследник должен убедиться, что такое решение отвечает его интересам.
Обязательная доля - это обеспечиваемый законодательством минимум, который должен отделиться от общего наследства обязательному наследнику, даже если наследодатель этого не хочет.
Все ещё остались вопросы?
Позвоните по номеру и наш юрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы
Источники:
Следующие:
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением