Наследство расчет доли обязательной и при наличии завещания
Расчет обязательной доли в наследстве
Независимо от того, упомянуты ли некоторые наследники в завещании, они могут получить часть наследства. Так происходит в том случае, если эти граждане принадлежат к категории лиц, гарантировано имеющих шанс получить долю в завещанном имуществе.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Законы, направленные на защиту прав социально незащищенных граждан, позволят им получить наследство.
К категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся:
К несовершеннолетним относятся дети до 18 лет.
Дети, зачатые при жизни наследодателя и которые родились живыми, также становятся наследниками доли имущества отца. Если детей усыновили после смерти родителей, они также могут воспользоваться правом на получение обязательной доли.
Если ребенок уже работает, хоть и не достиг возраста совершеннолетия или учится, данное право наследования остается за ним. В том случае, когда ребенок, которому исполнилось 16 лет, начинает самостоятельную трудовую деятельность, он не лишается своих прав.
Таким же образом действует закон и в отношении детей, которые официально вышли замуж или женились, не достигнув 18 лет.
Определение понятия «нетрудоспособность» нигде не найти, даже ГК РФ не содержит данную информации. В нашей стране суть данного понятия раскрыта трудовым законодательством.
Нетрудоспособными считаются те граждане, которые вышли на пенсию в связи с наступлением пенсионного возраста, по инвалидности, или после смерти кормильца (ФЗ № 400 от 28.12.2013 г.).
Законные наследники обязательной доли – пенсионеры по возрасту, граждане с ограниченными возможностями (имеющие соответствующие справки по результатам медико-санитарной экспертизы), малолетние дети.
Когда человек продолжительное время не занимается трудовой деятельностью из-за сложностей со здоровьем, его могут признать инвалидом. А вот лица, являющиеся по закону инвалидами, иногда могут трудиться.
Гражданский кодекс не дает пояснения такому понятию, как «иждивенец».
Лица, находящиеся на иждивении, могут получить обязательную часть наследства, когда будут соответствовать данным критериям:
Не всегда основные наследники имущества покойного соглашаются на факт наследования части данного имущества другими людьми. Поэтому вопрос приходится решать в суде.
Право представления не распространяется на обязательную долю в наследуемом имуществе.
Наследники второй и последующих очередей могут претендовать на свою часть только в том случае, когда они смогут доказать, что находились на иждивении покойного.
Переходят ли долги по наследству?
Как вступить в наследство без завещания, читайте тут.
Расчет обязательной доли наследства
Чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли, нужно владеть знаниями ГК и знать алгоритм таких расчетов. До 01.03.2002 года объем обязательной доли составляла 2/3 законной. В настоящее время – это 50 %.
Сложнее всего посчитать размер части собственности, которую мог бы получить наследник, если бы покойный распорядился именно так.
Например, гражданин А.умер, и оставил после себя наследство и наследников. Материальным имуществом является квартира, ранее принадлежавшая родителям, и оставленная по завещанию брату гражданина А. Кроме этого в завещание не был внесен вклад в размере 20 тысяч рублей. У покойного осталась жена-пенсионерка и сыновья 36 и 30 лет.
Обязательную долю в данном наследстве имеет жена наследодателя, так как она является пенсионеркой по возрасту. Рассчитав общую стоимость имущества, мы получаем 120 тысяч рублей (20 тысяч наличными и 100 тысяч цена квартиры).
Жена и дети покойного относятся к первой очереди наследования. Так как их трое, то жене принадлежит третья часть от наследства, или 40 тысяч рублей. Из этой суммы обязательной долей считается 50%, то есть 20 тысяч рублей. Эта сумма как раз равна сумме незавещанного имущества, коим является денежный вклад. Именно они и должны достаться супруге усопшего.
Если незавещанного имущества нет, доля покрывается за счет имущества, заявленного в завещании.
Предположим, что из обязательной доли в общей сумме (120 000) покрыли половину. Другие 60 тысяч изымаются из суммы квартиры (420 000) в пользу брата усопшего, так как он является наследником по завещанию. В результате образуется долг – 1/7. То есть наследник по завещанию получит 6/7 квартиры, а 1/7 и 60 000 отойдут жене покойного.
Таким образом, получается, что определиться с наследниками имущества намного проще, чем рассчитать обязательную долю. Поэтому при крупном наследстве и большом количестве претендентов на него, лучше всего обратиться к специалистам. Они все подсчитают, расскажут и избавят наследников от лишних хлопот и ссор.
Отказ наследника от обязательной доли наследства
Не всегда наследники хотят наследовать имущество, оставленное покойным. Согласно ст. 1157 ГК РФ они имеют на это полное право. Также можно отказаться и от обязательной доли.
Обычно процедура отказа происходит посредством написания соответствующего заявления, где можно указать граждан, в чью пользу наследник отказывается от своего права, а можно никого не указывать.
Отказаться от имущества можно в период, который установлен законами. Данный срок равен шести месяцам после открытия наследства.
Если наследник не выявил свою волю в положенное время, он может сделать это, обратившись в суд. Для восстановления сроков вступления в наследство или отказа от него, в суде нужно представить документальные доказательства причин пропуска срока. Во внимание принимаются только уважительные причины.
Даже не будучи вписанными в завещание, граждане могут получить обязательную долю наследства.
Важно! Чтобы отказаться от своей доли, наследник имеет полгода со дня смерти наследодателя (п. 2 ст. 1157, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
В случае пропуска установленного срока необходимо подтвердить пропуск, вызванный весомыми обстоятельствами.
Иногда наследники знают, что им положена обязательная доля, но они не хотят ее принимать. Для этого им нужно написать отказ.
Процедура отказа происходит в два этапа:
Написать отказ может только то лицо, которое имеет право наследования обязательной доли:
Образец заявления об отказе от обязательной доли в наследстве можно скачать здесь .
Была ли Запись полезна? Да Нет 1 из 1 читателей считают Запись полезной.
Комментарии к статье "Расчет обязательной доли в наследстве"
Главная » Наследство » По завещанию » Обязательная доля в наследстве по завещанию – защита, гарантированная государством
Обязательная доля в наследстве по завещанию – защита, гарантированная государством
Главный принцип составления завещания – это свобода волеизъявления. То есть собственник сам решает, кому и в какой части перейдет его имущество после смерти. Однако для некоторых правопреемников предусмотрено, что они получат определенную часть несмотря на то, что не указаны в завещании. В таких случаях говорят, что им положена обязательная доля в наследстве при завещании. Разберем особенности данного института наследственного права.
Понятие обязательной доли по закону
Как правило, обязательная доля в наследстве по закону гарантируется правопреемникам определенных категорий. Выделение ее направлено на защиту некоторых лиц от возможных материальных трудностей, возникших в связи со смертью наследодателя, обеспечивающего их материально. Обычно понятие используется в случае наличия завещания, в котором такие граждане не указаны.
Наследники, имеющие право на обязательную долю
Закон предусматривает исчерпывающий перечень лиц, имеющих возможность получить гарантированную часть. Согласно ГК РФ, обязательная доля в наследстве предусмотрена для следующих категорий граждан:
В случае c иждивенцами, чтобы претендовать на обязательную долю, необходимо соблюдение ряда условий:
Как понять, есть ли завещание на наследство
Понятие обязательных наследников
Рассматривая вопрос гарантированной доли, следует определить, кто считается правопреемником.
Согласно нормам права, обязательные наследники - это граждане, имеющие право на часть наследуемой собственности несмотря на то, что завещатель не указал их в своем волеизъявлении или вообще отказал в наследстве.
Кто не имеет права на обязательную долю
По общему правилу, право на обязательную долю в наследстве не имеют:
Какую часть наследства составляет обязательная доля
Для расчета необходимо учесть всех правопреемников соответствующей очереди по закону. Важно знать, что обязательная доля в наследстве не может быть меньше половины от законной части. Учитываем, что не исключено увеличение или уменьшение гарантированного судом. Поэтому изначально нужно определить размер положенного преемнику по закону.
Гарантированная доля выделяется сначала из незавещанного имущества, если оно имеется. Если этого недостаточно, то остальное выделяют из завещанного, уменьшая таким образом наследуемое имущество правопреемника по завещанию.
Приведем пример того, как определяется размер обязательной доли в наследстве. У гражданина есть двое совершеннолетних детей, один из которых является инвалидом I группы, но c отцом не жил, воспитывался матерью (женой от первого брака), в завещании указан не был. Согласно воле завещателя, правопреемником становится второй сын. Кроме детей, наследников первой очереди нет. А потому по закону им полагается по ½. Нетрудоспособный сын должен получить как минимум половину от законной доли, то есть не меньше ¼.
Доля пережившего супруга в наследстве
Давайте рассмотрим, что такое обязательная доля в наследстве, полагающаяся супругу покойного. Нормы законодательства предусматривают, что переживший супруг получает половину совместно нажитого. При этом важно помнить, что к совместно нажитому имуществу не относятся:
Кем может быть совершено завещание
Попробуем рассчитать обязательную долю в наследстве жены после смерти мужа. После смерти матери к ней перешло право собственности на земельный участок, в период брака супруги купили квартиру, машину. Жена получает ½ стоимости квартиры и машины. А участок переходит в ее собственность полностью.
Исключения применения положений о супружеской доле касаются случаев заключения между мужем и женой брачного договора.
Правила раздела наследства
Имущество покойного делится по соглашению наследников или через суд. При этом произвести раздел до рождения зачатого наследника нельзя.
Есть особенности при разделе неделимых вещей, входящих в наследственную массу. Преимущество имеет преемник, бывший собственником данной вещи наравне с покойным. При его отсутствии преимуществом обладает родственник, постоянно пользовавшийся данной вещью.
В случае раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода вещи преимущественно достаются наследнику, проживавшему с наследодателем на день его смерти.
В любом случае преимущественные наследники получают имущество в счет своей доли, что влечет ее несоразмерность.
Лишение права наследования по завещанию
Завещание – выражение воли собственника о распределении его имущества после смерти. Принцип свободы завещания означает, что завещатель сам определяет, в каком размере и кому перейдет его собственность (ограничением данного принципа является наследование обязательной доли вопреки завещанию).
Таким образом, волеизъявитель легко лишает кого-то из наследников его доли по закону. Для этого достаточно просто не упоминать нежелательного родственника в документе. Также собственник может прямо указать, что конкретный человек не выступает наследником. Причины лишения права наследовать при составлении завещания роли не играют: гражданин не обязан никому их озвучивать или обосновывать. Имущество не сможет получить не только сам лишенный наследник, но и его потомки.
Оформление обязательной доли
В нотариальную контору по месту ведения наследственного дела в течение шести месяцев со дня смерти собственника должны обратиться лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Здесь они пишут заявление о выдаче свидетельства на наследство.
Особенности и ограничения завещания с обременением
После признания обратившегося обязательным наследником он получит свидетельство.
Возможность отказа от обязательной доли при завещании
Любой наследник имеет возможность отказаться от своей части наследуемого, в том числе и от обязательной доли. Для этого необходимо в нотариальной конторе, где открыто наследственное дело, написать письменный отказ. В результате все права на гарантированную часть будут потеряны.
Учитываем, что отказ принимается только в пользу указанных в завещании правопреемников. Таким образом, отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц, не указанных в документе, невозможен.
Возможность отказа от обязательной доли недееспособным
Отказ от доли наследства не требует объяснения причин. Исключением из этого правила являются случаи, когда предметом отказа становится обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных.
Особенность правового статуса недееспособных заключается в том, что их права и обязанности реализуют опекуны в интересах опекаемого, но под контролем органов опеки и попечительства. Получение обязательной доли – это своего рода гарантия стабильности материального положения.
На практике не исключено возникновение вопроса, можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве недееспособному.
Если опекун считает, что в случае отказа от обязательной доли финансово его подопечный не пострадает, его жилищные условия не ухудшатся, он запрашивает разрешение в органах опеки и попечительства на совершение отказа.
Если их сотрудники посчитают, что доводы опекуна не обоснованы, то разрешение не выдадут. И отказ совершить не удастся.
Право несовершеннолетнего на отказ от гарантированной части наследства
Гражданское законодательство не запрещает составить отказ и от имени несовершеннолетнего - также его законными представителями. И в этом случае необходимо получить разрешение органов опеки. Для этого нужно доказать, что в случае отказа права несовершеннолетнего не будут существенно нарушены, а материальное положение не ухудшится.
Закрытое завещание: особенности и порядок составления
Случаи приращения наследственной доли
Приращение наследственной доли означает пересчет долей каждого из наследников по причине увеличения их размера за счет части отпавшего наследника. Деление долей при наследовании, как правило, подразумевает либо их равенство, либо соразмерность c полагающейся долей по закону. В случае приращения доли определенных преемников увеличиваются.
Отказавшийся от права наследования преемник лишается возможности получить собственность наследодателя.
Лишение обязательной доли
Законодатель предусматривает, что обязательная доля наследства при наличии завещания может и не перейти к обязательному наследнику. Решение о таком лишении принимает суд. Чаще всего оно связано c наследуемым жильем или источником получения средств к существованию (мастерские, орудия труда).
Главным условием здесь является имущественное положение обязательных наследников и невозможность передачи имущества наследнику по завещанию при выделении обязательной доли. Принимаются во внимание и факт использования имущества наследником по завещанию, и наличие жилья у обязательного правопреемника.
Практика нотариата знает примеры получения доли по завещанию при наличии обязательных наследников. Например, когда завещатель оставляет квартиру проживающему в ней родственнику, не имеющему другого жилья. В то же время обязательный наследник проживает в другом месте и не испытывает жилищных трудностей.
Сложности выделения и расчета обязательной доли
Основные проблемы касаются выделения и расчета при завещании части имущества. Тогда обязательный правопреемник не может претендовать на завещанную собственность при наличии незавещанной, даже если первое необходимо ему, а второе не представляет никакой ценности.
Проблемы обязательной доли в наследстве вытекают из невозможности провести точный арифметический расчет, а потому все погрешности производятся в пользу обязательного преемника.
Следует также учитывать, что обязательная доля иногда погащается законной. А потому положения ст. 1149 ГК РФ в этом случае не применяются.
Судебная практика по спорам об обязательной доле
Основная причина наследственных споров, по мнению судей, заключается в низком уровне правовой культуры населения. Судебная практика по делам об обязательной доле в наследстве при завещании показывает, что частые заблуждения граждан влекут отсутствие надлежащего оформления прав на наследство. Нередко допускают ошибки и сами судьи.
Чаще всего спорные моменты связаны c определением состава наследственной массы, например, при выделении супружеской доли. Вызывает затруднение и определение круга наследников.
Как оспорить наследство по завещанию (суд): Видео
Как понять, есть ли завещание на наследство
Кем может быть совершено завещание
Особенности и ограничения завещания с обременением
Закрытое завещание: особенности и порядок составления
Обязательная доля в наследстве при завещании: понятие, расчет и размер
Понятие
Среди наследников выделяется группа лиц, которые имеют право на получение соответствующей части наследственного имущества вне зависимости от того, составлено ли наследодателем завещание или нет.
Доля, полагающаяся таким лицам, носит название обязательной. Она непременно подлежит выплате наследникам даже в тех случаях, когда в завещательном распоряжении они вообще не упоминаются.
Такая часть наследства, предусмотренная в качестве приоритетного права для некоторых граждан, является, по своей сути, ограничением принципа свободы завещания. предусмотренного ст. 1119 ГК.
Кто имеет право на обязательную часть
К разряду лиц, претендующих на такую часть имущества, законодателем отнесены:
Как определяется нетрудоспособность граждан
К нетрудоспособным закон причисляет:
Итак, правом на получение части имущества наделены:
При этом подобная помощь должна выступать единственным источником средств, за счет которых существовал иждивенец. Время, на протяжении которого гражданин пребывал на иждивении, должно составлять не меньше года до того, как открылось наследство.
Размер
Такая доля должна предоставляться из незавещанной составляющей наследства, а при ее недостаточности - и из ее завещанной части.
Для правильного расчета нужно прежде всего определить общий размер всего наследуемого имущества (как внесенного в завещательное распоряжения, так и не вошедшего в данный документ), а также предусмотреть количество всех имеющихся наследников.
Лица, поименованные в завещании и одновременно считающиеся наследниками по закону, не учитываются. Размер такой непременной части равен половине имущества, которое досталось бы наследнику по закону (если бы отсутствовало завещательное распоряжение).
Порядок расчета
Ее следует рассчитывать таким образом, чтобы за основу была взята стоимость того количества собственности, которое перешла бы к наследнику по закону, если бы не было завещательного распоряжения.
Дальнейшие действия должны заключаться в:
Отказ в присуждении или ограничение
Лицо, по закону претендующее на часть вещей, может оказаться так называемым недостойным наследником, что лишает его возможности получить хоть какое наследство.
Помимо этого, суду предоставлено право урезать эту долю или совсем отказать присудить ее, если:
Обратите внимание: отказать в выдаче или сократить обязательную долю правомочен исключительно лишь суд, с учетом материального статуса гражданина.
Смотрите в следующем видео советы юриста по определению обязательной доли в наследстве:
Что такое обязательная доля при наследовании по завещанию?
Наследственные права в нашей стране регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Согласно ст. 1119 этого документа, каждый совершеннолетний и дееспособный человек может составить завещание на нажитое им на протяжении всей жизни состояние в пользу любых лиц, будь то ближайшие родственники или совершенно посторонние люди.
Однако принцип свободы завещания ограничивается обязательной долей в наследстве (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ ).
Кто относится к обязательным наследникам?
При регистрации открытого или закрытого завещания нотариус обязан разъяснить своему клиенту, что независимо от его последней воли, отображенной в содержании документа, существуют категории граждан, которым положена обязательная часть в наследственном имуществе, и что права таких людей защищает закон. Завещатель ни при каких обстоятельствах не может лишить таких людей наследства. Если он не посчитает нужным упомянуть их в документе, тогда размер положенной части наследства будет рассчитан и присужден им в судебном порядке.
Под обязательной долей подразумевается гарантированный российским законодательством минимум в наследственном имуществе, который положен определенным группам родственников независимо от того, были они упомянуты в завещании умершего или нет. Под понятие обязательных наследников попадают такие незащищенные категории граждан, как:
Что такое нетрудоспособность?
Совершеннолетие в России наступает с восемнадцатилетнего возраста. До этого момента все лица, независимо от того, являются они учащимися, студентами или работают, считаются нетрудоспособными. Обязательная доля в наследстве положена несовершеннолетнему даже в том случае, если к моменту смерти завещателя он успел вступить в брак и стать родителем. Правами на часть в наследстве в равной степени владеют как родные, так и усыновленные дети умершего человека.
Отдельно стоит рассмотреть права ребенка, который был зачат наследодателем, однако родился уже после его смерти. Если такой ребенок появился на свет живым (даже если он прожил после рождения всего несколько минут), он автоматически становится преемником умершего родителя и имеет такие же права на обязательную часть в его состоянии, как и все его остальные дети. Мертворожденный ребенок юридически считается несуществующим, поэтому на него не могут распространяться никакие права.
Помимо несовершеннолетних к числу нетрудоспособных детей относятся лица, которым присвоена инвалидность 1, 2 или 3 степени (группы), независимо от их возраста. Такие люди не могут себя полностью финансово обеспечить, и законодательство гарантирует им обязательную часть в имуществе умершего родителя.
Нетрудоспособными преемниками являются родители и супруг (супруга) покойного, если к моменту его смерти они достигли определенного возраста (для мужчин такой возраст составляет 60 лет, для женщин - 55), а также если они являются инвалидами любой степени. Иждивенцам положена часть в наследственном состоянии только в тех случаях, когда они являются полностью нетрудоспособными и находились на полном обеспечении завещателя не менее года до момента его кончины.
Как рассчитать размер доли?
Размер обязательной части должен составлять не меньше 50% от того, что получил бы человек, если бы последней воли наследодателя не существовало и он претендовал на состояние своего родственника на законных основаниях. При исчислении размеров такой части учитывается не только то имущество, которое было упомянуто в последней воле завещателя, но и то, о котором в его распоряжении не было ничего сказано. Обязательная часть высчитывается в первую очередь из того состояния, которое не было завещано. Если размер доли значительно выше, чем количество оставшегося незавещанного имущества, тогда разница компенсируется из состояния, упомянутого в завещательном документе.
Обязательная доля определяется судом. В качестве примера из судебной практики можно привести такую ситуацию: мужчина написал завещание, по которому принадлежащий ему дом он оставил в равных частях своим родным сестрам. После его смерти у него остались 21-летний физически здоровый сын и 59-летняя жена. Кроме дома у наследодателя не было никакого другого нажитого имущества.
В данном случае покойный оставил свой дом сестрам, которые по закону являются наследниками второй очереди (ст. 1143 Гражданского кодекса РФ). При этом он ущемил в законных правах своих сына и супругу, которые являются преемниками первой очереди и при отсутствии завещания получили бы всю жилплощадь в равных долях. Так как сын умершего является взрослым и трудоспособным, прав на часть в оставшемся состоянии своего отца он не имеет. А вот супруга, которой на момент смерти мужа исполнилось 59 лет, считается нетрудоспособной, а значит, ей положена обязательная доля в наследстве.
Если бы жена и сын завещателя (единственные преемники первой очереди) наследовали недвижимость по закону, тогда каждый из них получил бы 50% от дома. Размер части наследства супруги покойного должен быть не меньше, чем половина от положенных ей по закону 1/2 дома, то есть 1/4. Оставшиеся 3/4 жилого помещения будут разделены поровну между двумя преемниками по завещанию. После раздела состояния покойного завещателя будет следующая картина: 25% дома отойдет супруге и 75% - его сестрам. Сын, не упомянутый отцом в документе, часть состояния не получит.
Урезание положенной доли и отказ в ее начислении
Ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность снизить обязательную часть наследства и даже отказать преемнику в ее начислении. Такое решение может быть принято судьей, когда обязательному наследнику положена доля в состоянии покойного родственника, существенно ущемляющая права преемников по завещанию. Например, если человеку, претендующему на долю в наследстве, должна отойти часть квартиры, в которой он никогда не проживал, а преемник по завещанию жил в ней постоянно, тогда судья, учитывая материальное положение обязательного наследника, может отказать ему в присуждении части имущества покойного.
Например, в судебные органы обратилась женщина, которой по последней воле отца должно было отойти все его имущество (квартира, дача и автомобиль). Она подала иск о лишении своего 62-летнего родного брата обязательной доли в наследстве, на которую он претендовал после смерти родителя. Ответчик является нетрудоспособным, поэтому по закону ему действительно положена часть имущества, нажитого его отцом при жизни. Кроме истца и ответчика у наследодателя осталось еще 2 трудоспособных сына, которые в завещательном документе не были упомянуты.
Если бы умерший не оставил при жизни завещание в пользу своей дочери, тогда по закону все имущество, оставшееся после него, было бы поделено в равных частях между его 4 родными детьми, то есть каждому из них, включая ответчика, была бы положена 1/4 нажитого состояния. Значит, размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособного сына скончавшегося при наличии завещательного документа составляет 1/8 часть.
В ходе судебного процесса было установлено, что и ответчик, и истец находятся в равном материальном положении. Никто из них не проживали в квартире отца, не пользовался его дачей и автомобилем. Учитывая все перечисленные обстоятельства, суд не нашел причин отказать ответчику в положенной ему обязательной доле при наследовании имущества. Иск его сестры удовлетворен не был.
Человек, которому полагается по закону часть имущества умершего родственника, вправе отказаться от нее, однако он не может сделать это в пользу других родственников. Например, если несовершеннолетнему сыну положена доля в оставшемся наследственном имуществе матери, он не может уступить ее своей совершеннолетней трудоспособной тете, однако наделен полномочиями написать безоговорочный отказ от наследования. Наследник должен хорошо подумать прежде, чем отрекаться от положенной ему доли, так как восстановить свои права после отказа от нее он в будущем уже не сможет.
Все ещё остались вопросы?
Позвоните по номеру и наш юрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы
Источники:
, , ,
Следующие:
- Можно ли пользоваться автомобилем умершего до вступления в наследство
- Если написано завещание кто имеет право на наследство
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
