Право на завещательный отказ со дня открытия наследства действует

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Открыть полный текст документа

Статья 1137. Завещательный отказ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 1137 ГК РФ

1. Комментируемой статьей предусмотрена возможность завещательного отказа, т.е. включения в завещание такого завещательного распоряжения, которое связано с возложением обязанности на одного наследника, на нескольких наследников или на всех наследников исполнить за счет наследства определенную обязанность (либо обязанности) имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Отказополучатели приобретают право требовать от наследников исполнения этой обязанности.

2. Понятие завещательного отказа существовало и в ранее действовавшем наследственном законодательстве, однако в настоящее время объем этого понятия расширен. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. допускал возложение завещательного отказа только на наследников по завещанию.

3. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо.

4. Предметом завещательного отказа может быть:

- передача отказополучателю в собственность вещи, входящей в состав наследства (на определенный срок или пожизненно)

- передача отказополучателю во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (также на определенный срок или пожизненно)

- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества

- выполнение для отказополучателя определенной работы (например, проведение ремонта в квартире, принадлежащей отказополучателю)

- оказание отказополучателю услуги (например, осуществить перевозку имущества отказополучателя в требуемое место)

- осуществление в пользу отказополучателя денежных платежей (как единовременных, так и периодических) и т.п.

5. Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

6. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. В последнее время получили распространение завещания, в которых завещатель, не назначая в завещании конкретных наследников, возлагает на кого-либо из близких родственников обязанность по выполнению ритуальных услуг на случай своей смерти (например, произвести кремацию захоронить прах на определенном кладбище произвести какой-либо культовый обряд и т.п.). Совершение подобных завещаний не противоречит требованиям законодательства. Хотя основным содержанием завещания является распоряжение принадлежащим гражданину имуществом, либо распределение наследства между наследниками, либо определение их долей в наследстве, либо лишение кого-либо из наследников наследства, однако помимо указанных основных условий в завещание могут быть включены и иные распоряжения. Упомянутое условие завещания является вариантом завещательного отказа содержание завещания исчерпывается завещательным отказом. Однако при удостоверении подобных завещаний нотариус должен разъяснить завещателю, что завещательный отказ выполняется только за счет наследственного имущества. Именно с этим связана норма комментируемой статьи о том, что исполнение завещательного отказа возможно возложить на наследников по завещанию или по закону. Возложение обязанностей имущественного характера на лиц, не являющихся наследниками, без выделения этим лицам какого-либо имущества противоречит смыслу завещания.

7. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из норм Кодекса и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случаи, если:

- назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем

- отказополучатель откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа

- отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК).

8. Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК).

9. Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

10. Следует помнить, что в ряде случаев завещательный отказ может являться обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества. Например, завещая сыну жилой дом, завещатель предусмотрел, что двумя комнатами в этом доме будет пользоваться его сестра. Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если сестра наследодателя намерена воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о нем должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Если отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права на получение завещательного отказа, в свидетельстве о праве на наследство сведения о наличии завещательного отказа не отражаются.

Содержание завещательного отказа должно найти отражение только в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обремененное завещательным отказом. Например, завещатель предусмотрел завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследников по завещанию выплачивать определенную денежную сумму третьему лицу пожизненно. При выдаче свидетельства о праве на наследство на конкретное имущество, допустим, на квартиру, указывать в качестве обременения наличие завещательного отказа было бы неправомерно, ибо завещательный отказ, обременяя наследство как комплекс имущественных прав и обязанностей, не связывался завещателем с конкретным видом имущества.

Если завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство исполнен, в свидетельстве о праве на наследство сведения об обременениях (ограничениях) прав наследника не отражаются.

11. В соответствии со ст. 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у соответствующего гражданина возникло на ином законном основании.

Дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданином.

Согласно п. 3 ст. 33 ЖК РФ гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Применение указанной нормы на практике вызвало определенное недоумение, ибо, предусмотрев возможность государственной регистрации права отказополучателя, законодатель не установил механизм этой регистрации и не определил, на основании какого документа она должна быть произведена. Учитывая данное обстоятельство, некоторые нотариусы отказывают отказополучателю в документальном закреплении его прав, ограничиваясь указанием в свидетельстве о праве на наследство на обременение прав наследника соответствующим завещательным отказом. Вместе с тем подобная позиция представляется ошибочной по следующим причинам.

Во-первых, свидетельство о праве на наследство выдается не отказополучателю, а наследнику, таким образом, у отказополучателя отсутствует документ, подтверждающий его право пользования жилым помещением, входящим в состав наследства, и, следовательно, ему нечего предъявить для этой регистрации.

Во-вторых, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому он может не получать этот документ сколь угодно долго, особенно в конфликтных ситуациях, когда наследник не намерен исполнять завещательный отказ.

В-третьих, согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Закон о регистрации прав на недвижимое имущество) государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, а правообладателем по завещательному отказу является отказополучатель, а не наследник, поэтому указания о возникновении обременения в тексте свидетельства о праве на наследство недостаточно для регистрации соответствующего права.

-----------
Собрание законодательства РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.

Представляется, что данный вопрос можно разрешить путем применения аналогии закона и расширительного толкования ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате. В соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах нотариус при оформлении наследственных прав может выдавать различного рода свидетельства (свидетельство о принятии закрытого завещания свидетельство, удостоверяющее полномочия исполнителя завещания). Согласно ст. 35 Основ перечень совершаемых нотариусами нотариальных действий не является закрытым. Законодательными актами РФ могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия.

-----------
Российская газета. 24.04.2002. N 74.

Учитывая данную аргументацию, представляется, что нотариус может выдать свидетельство о правах отказополучателя, в котором определяется объем его прав в соответствии с завещанием.

Статья 1137. Завещательный отказ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1137 ГК РФ

1. Завещательный отказ в литературе нередко именуется "легатом". Этот термин происходит от латинского "legatum", что означает "предназначение по завещанию". Соответственно то лицо, в пользу которого совершен завещательный отказ, выступает как "легатарий".

2. В силу ст. 1119 ГК, устанавливающей и раскрывающей принцип свободы завещания, наследодатель вправе включить в завещание, помимо названных в ней, "иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании".

Статьей 1137 предусмотрено одно из иных завещательных распоряжений - завещательный отказ.

Из п. 1 ст. 1137, содержащего определение завещательного отказа, следует, что завещательный отказ - это распоряжение завещателя (1), адресованное одному или нескольким наследникам (2), в силу которого эти наследники обязаны совершить в пользу других, названных завещателем, лиц (3) определенные предоставления имущественного характера (4), а отказополучатели вправе требовать от наследников исполнения возложенной на них обязанности (5).

Из данного определения вытекает, что:
во-первых, завещательный отказ - это особое распоряжение завещателя. В абз. 2 п. 1 ст. 1137 специально подчеркнуто, что он может быть установлен только в завещании, причем совершенном в любой форме, как наряду с другими завещательными распоряжениями, так и в завещании, все содержание которого исчерпывается завещательным отказом (абз. 3 п. 1). Возможно также, что в одном завещании назван наследник, а в другом на этого же наследника возложено исполнение завещательного отказа и т.п.
во-вторых, завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию, как это было предусмотрено ранее действовавшим законодательством (ст. 538 ГК 1964 г.), но и на наследников по закону. Среди лиц, призываемых к наследованию по закону, в ГК названа и Российская Федерация (ст. 1151 ГК). Но поскольку Российская Федерация наследует по закону только выморочное имущество, т.е. фактически является как бы запасным наследником (призывается при отпадении других наследников), завещательный отказ на нее как на наследника по закону не может быть возложен
в-третьих, круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, практически не ограничен, т.е. отказополучателями могут быть назначены все те, кто назван в качестве возможных наследников по закону или по завещанию (ст. 1116 ГК)
в-четвертых, обязательство наследника по завещательному отказу должно носить только имущественный характер (п. 2 ст. 1137) и исполняется это обязательство только за счет наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1138)
в-пятых, право требовать исполнения завещательного отказа имеют лишь те, в пользу которых он установлен, что определяет завещательный отказ как личное имущественное предоставление (см. комментарий к п. 3 ст. 1138).

3. В п. 2 ст. 1137 содержится перечень обязанностей, которые могут составить предмет завещательного отказа. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Так, например, хотя это не указано в перечне, завещатель вправе обязать наследника пожизненно или на срок содержать отказополучателей.

В абз. 2 п. 2 специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью). Завещательный отказ такого содержания был предусмотрен и ст. 538 ГК 1964 г. Новым является лишь то, что ранее речь шла лишь о пожизненном пользовании, а теперь - и о пользовании на определенный срок.

4. Норма, содержащаяся в абз. 3 п. 2 ст. 1137, устанавливает, что завещательный отказ, предметом которого является предоставление третьему лицу права пользования наследственным имуществом, является обременением. Это означает, что права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества.

Аналогичная норма содержалась и в ранее действовавшем законодательстве, но ст. 538 ГК 1964 г. относила такое обременение только к дому или иному жилому помещению, тогда как в ст. 1137 речь идет о любом имуществе, предоставляемом в пользование отказополучателю.

Хотя в абз. 3 п. 2 говорится о сохранении отказополучателем права пользования наследственным имуществом при переходе его в собственность другого лица, следует иметь в виду, что отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом и тогда, когда оно переходит во владение других лиц по иным основаниям (в частности, по договору аренды - ст. 613 ГК).

В настоящее время сохраняет свое значение разъяснение Постановления Пленума ВС РФ N 2: ". необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.) не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками" (п. 15).

5. На основании завещательного отказа возникают правоотношения между наследником, на которого возложена обязанность, и отказополучателем, которому предоставлено право требования, т.е. налицо обязательство, в котором наследник является должником, а отказополучатель - кредитором (см. ст. 307 ГК).

Но это обязательство особого рода.

В п. 3 ст. 1137 отмечено, что к возникшим на основании завещательного отказа отношениям применяются общие нормы об обязательствах, если из правил раздела 5 ГК о наследовании (т.е. из специальных норм, которые всегда имеют приоритет перед общими) или из существа завещательного отказа не следует иное.

6. В п. 4 ст. 1137 предусмотрены особенности регулирования отношений, возникающих на основании завещательного отказа.

Во-первых, установлено, что право отказополучателя не может переходить к другим лицам. Следовательно, в силу закона это право рассматривается как неразрывно связанное с личностью отказополучателя, т.е. как личное имущественное право. Именно поэтому отказополучатель не может передать право на завещательный отказ в порядке уступки требования (ст. 383 ГК), не переходит оно и в порядке наследования (абз. 2 ст. 1112 ГК).

Во-вторых, установлен срок, в пределах которого отказополучатель может осуществить свое право требования. Этот срок является сроком действия права, т.е. пресекательным (он не может быть восстановлен, прерван или приостановлен). Продолжительность срока установлена в три года, которые исчисляются со дня открытия наследства.

7. Право отказополучателя в отношении одного и того же отказа может возникнуть у другого лица только по воле завещателя.

В п. 4 ст. 1137 содержится норма, согласно которой завещатель вправе подназначить другого отказополучателя. Эта норма является новеллой, но только законодательной. Пунктом 15 (абз. 3) Постановления Пленума ВС РФ N 2 было предусмотрено: "Права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст. 538 ГК РСФСР (1964 г. - К.Я.) прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ". Из этого разъяснения Пленума Верховного Суда РФ вытекало, что сам завещатель вправе был установить в завещании "иное", в том числе подназначить другого отказополучателя. Но такое подназначение было возможно только на случай смерти первого отказополучателя. В п. 4 ст. 1137 перечень обстоятельств, на случай наступления которых может быть подназначен другой отказополучатель, расширен. Подназначение допускается, если основной отказополучатель умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, если он откажется от завещательного отказа (см. ст. 1160 ГК) или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа либо если он будет лишен права на его получение как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК).

Консультации и комментарии юристов по ст 1137 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 1137 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Гражданский кодекс | ст 1137 ГК РФ

Статья 1137. Завещательный отказ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Правовой комментарий к статье 1137 "ГК РФ"

1. Завещательный отказ в литературе нередко именуется "легатом". Этот термин происходит от лат. legatum, что означает "предназначение по завещанию". Соответственно, то лицо, в пользу которого совершен завещательный отказ, выступает как легатарий.

2. В силу ст. 1119 ГК, устанавливающей и раскрывающей принцип свободы завещания, наследодатель вправе включить в завещание, помимо названных в ней, "иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании".

Статьей 1137 предусмотрено одно из иных завещательных распоряжений - завещательный отказ.

Из п. 1 ст. 1137, содержащего определение завещательного отказа, следует, что завещательный отказ - это распоряжение завещателя (1), адресованное одному или нескольким наследникам (2), в силу которого эти наследники обязаны совершить в пользу других названных завещателем лиц (3) определенные предоставления имущественного характера (4), а отказополучатели вправе требовать от наследников исполнения возложенной на них обязанности (5).

При совершении завещательного отказа действуют определенные правила:

во-первых, завещательный отказ - это особое распоряжение завещателя. В абз. 2 п. 1 ст. 1137 специально подчеркнуто, что он может быть установлен только в завещании, причем совершенном в любой форме, как наряду с другими завещательными распоряжениями, так и в завещании, все содержание которого исчерпывается завещательным отказом (абз. 3 п. 1). Возможно также, что в одном завещании назван наследник, а в другом на этого же наследника возложено исполнение завещательного отказа и т.п. Следует обратить внимание на некоторые особенности оформления распоряжения о завещательном отказе в банке или ином кредитном учреждении: такое распоряжение может быть оформлено лишь тем гражданином, который является вкладчиком (клиентом) этого банка (п. 1 ст. 1128 и п. 6 ст. 1130 ГК)

во-вторых, завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию, как это было предусмотрено ранее действовавшим законодательством (ст. 538 ГК 1964 г.), но и на наследников по закону. Среди лиц, призываемых к наследованию по закону, в ГК названы помимо граждан Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: города Москва и Санкт-Петербург, а также муниципальные образования (ст. 1151 ГК). Но поскольку названные публичные образования наследуют по закону только выморочное имущество, т.е. фактически являются как бы запасными наследниками (призываются при отпадении других наследников), завещательный отказ на них как на наследников по закону не может быть возложен. Они могут стать исполнителями завещательного отказа лишь в случае, если такой отказ обременяет перешедшее к ним выморочное имущество, а также если они являются наследниками по завещанию

в-третьих, круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, практически не ограничен, т.е. отказополучателями могут быть назначены все те, кто назван в качестве возможных наследников по закону или по завещанию (ст. 1116 ГК). Условия, касающиеся призвания к наследованию по завещанию юридических лиц, распространяются и на случаи, когда юридические лица названы в качестве отказополучателей. Речь идет о том, что требовать исполнения завещательного отказа могут лишь те юридические лица, которые существуют на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК) и продолжают существовать на день предъявления требования об исполнении завещательного отказа

в-четвертых, обязательство наследника по завещательному отказу должно носить только имущественный характер (п. 2 ст. 1137), и исполняется это обязательство только за счет наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1138)

в-пятых, право требовать исполнения завещательного отказа имеют лишь те, в пользу которых он установлен, что определяет завещательный отказ как личное имущественное предоставление (см. комментарий к п. 3 ст. 1138).

3. В п. 2 ст. 1137 содержится перечень обязательств, которые могут составить предмет завещательного отказа (аналогичный перечень приведен и в Методических рекомендациях по удостоверению завещания). Перечень не является исчерпывающим. Так, например, хотя это в нем не указано, завещатель вправе обязать наследника пожизненно или на срок содержать отказополучателей.

В абз. 2 п. 2 специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью). Завещательный отказ такого содержания был предусмотрен и ст. 538 ГК 1964 г. Новым является лишь то, что ранее речь шла лишь о пожизненном пользовании, а теперь - и о пользовании на определенный срок.

Названный вид завещательного отказа достаточно распространен. Очевидно, именно поэтому в Жилищный кодекс включены нормы, регулирующие порядок пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Так, предусмотрено, что "гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения" и что "дееспособные и ограниченные судом в дееспособности граждане, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданами" (ст. 33 Жилищного кодекса). Следует отметить, что приведенные нормы не учитывают в полной мере особенности правоотношений, возникающих на основании завещательного отказа. Дело в том, что содержание таких правоотношений определяется волей наследодателя, выраженной в завещании. Поэтому, например, не может идти речи о вселении в жилое помещение, право на которое предоставлено гражданину по завещательному отказу, лица, к которому данное помещение перешло по наследству, даже в случае его нуждаемости в жилье. Точно так же обязанность по несению расходов, связанных с пользованием жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа, наступает, если иное не предусмотрено не только соглашением между собственником и отказополучателем, но и не указано в завещании.

4. Из нормы, содержащейся в абз. 3 п. 2 ст. 1137, следует, что завещательный отказ, предметом которого является предоставление третьему лицу права пользования наследственным имуществом, является обременением. Это означает, что права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества.

Аналогичная норма содержалась и в ранее действовавшем законодательстве, но относилось такое обременение только к дому или иному жилому помещению, тогда как в ст. 1137 речь идет о любом имуществе, предоставляемом в пользование отказополучателю.

Хотя в абз. 3 п. 2 говорится о сохранении отказополучателем права пользования наследственным имуществом при переходе его в собственность другого лица, следует иметь в виду, что отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом и тогда, когда оно переходит во владение других лиц по иным основаниям (в частности, по договору аренды - ст. 613 ГК).

В настоящее время сохраняет свое значение разъяснение Пленума Верховного Суда РФ: ". необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.), не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками" (п. 15 Постановления Пленума ВС РСФСР N 2).

5. На основании завещательного отказа возникают правоотношения между наследником, на которого возложена обязанность, и отказополучателем, которому предоставлено право требования, т.е. налицо обязательство, в котором наследник является должником, а отказополучатель - кредитором (см. ст. 307 ГК). Но это обязательство особого рода.

В п. 3 ст. 1137 отмечено, что к возникшим на основании завещательного отказа отношениям применяются общие нормы об обязательствах, если из правил раздела V ГК о наследовании, т.е. из специальных норм, которые всегда имеют приоритет перед общими, или из существа завещательного отказа не следует иное.

6. В п. 4 ст. 1137 предусмотрены особенности регулирования отношений, возникающих на основании завещательного отказа.

Во-первых, установлено, что право отказополучателя не может переходить к другим лицам. Следовательно, в силу закона это право рассматривается как неразрывно связанное с личностью отказополучателя, т.е. как личное имущественное право. Именно поэтому отказополучатель не может передать право на завещательный отказ в порядке уступки требования (ст. 383 ГК), не переходит оно и в порядке наследования (абз. 2 ст. 1112 ГК).

Во-вторых, установлен срок, в пределах которого отказополучатель может осуществить свое право требования. Этот срок является сроком действия права, т.е. пресекательным (он не может быть восстановлен, прерван или приостановлен). Продолжительность срока установлена в три года, и исчисляется он со дня открытия наследства.

7. Право отказополучателя в отношении одного и того же отказа может возникнуть у другого лица только по воле завещателя.

В п. 4 ст. 1137 содержится норма, согласно которой завещатель вправе подназначить другого отказополучателя. Эта норма является новеллой, но только законодательной. Пунктом 15 (абз. 3) Постановления Пленума ВС РФ N 2 было предусмотрено: "Права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст. 538 ГК РСФСР (1964 г. - К.Я.) прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ". Из этого разъяснения Пленума Верховного Суда РФ вытекало, что сам завещатель вправе был установить в завещании "иное", в том числе подназначить другого отказополучателя. Но такое подназначение было возможно только на случай смерти первого отказополучателя. В п. 4 ст. 1137 перечень обстоятельств, на случай наступления которых может быть подназначен другой отказополучатель, расширен. Подназначение допускается, если основной отказополучатель умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, если он откажется от завещательного отказа (ст. 1160 ГК) или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа либо если он будет лишен права на его получение как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК).

В практике возникает вопрос о сроке действия права требования исполнения завещательного отказа, возникшего у подназначенного отказополучателя. Поскольку законом этот вопрос не урегулирован, на него можно ответить, толкуя п. 4 ст. 1137 в совокупности с п. 3 ст. 1138. Из содержания этих норм следует, что право требования у подназначенного отказополучателя может возникнуть как в пределах трех лет после смерти наследодателя, так по истечении указанного срока. Это позволяет прийти к выводу, что подназначенный отказополучатель также располагает трехлетним сроком для предъявления требования об исполнении завещательного отказа, течение которого начинается со дня возникновения у него этого права.

Судебная практика по статье 1137 ГК РФ:

Возложение на наследника завещательного отказа

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей ), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ ) (п.1 ст.1137 ГК РФ ).

Это право требования имеет тот же характер как право требования кредитора к должнику, только в данном случае роль кредитора играет отказополучатель, а должника - наследник (п.3 ст.1137 ГК РФ ).

Завещательный отказ может быть возложен как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании, - при этом в завещании может и не быть других распоряжений, т.е. все содержание завещания может (по желанию завещателя) исчерпываться завещательным отказом.

Что может быть предметом завещательного отказа

Предметом завещательного отказа может быть (п.2 ст.1137 ГК РФ ):
  • передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства,
  • передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,
  • приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества,
  • выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги
  • либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей
  • и тому подобное.
  • Например, завещательный отказ может быть связан с передачей определенной денежной суммы, прощением долга, предоставлением права жительства в квартире, передачей какой-либо памятной вещи из наследства, выплаты ежемесячного содержания до окончания учебы и др.

    Если предмет завещательного отказа - право пользования жилым помещением

    Если к наследнику переходит жилье (жилой дом, квартира или иное жилое помещение) и завещатель возложил на него обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю) право пользования этим помещением (на период жизни этого отказополучателя или на иной срок), то

    при последующем переходе права собственности на это жилье право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п.2 ст.1137 ГК РФ ).

    Например, если наследник продал квартиру, в которой по завещательному отказу вправе жить отказополучатель, то это право не пропадает со сменой собственника.

    Действие права на получение завещательного отказа

    Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (п.4 ст.1137 ГК РФ ).

    Например, в случае смерти отказополучателя это право не переходит к его наследникам. Однако подчеркнем, что не переходит именно право получения отказа, но если правом этим отказополучатель уже воспользовался - например, ему было передано некое имущество, то это имущество перешло в его собственность и это имущество, конечно, может быть передано по наследству, продано, подарено и т.п. Если же отказополучатель имел право по завещательному отказу получить это имущество, но умер, не успев воспользоваться своим правом и не получив имущество, то право требования к наследникам не переходит.

    Подназначение отказополучателя

    Аналогично подназначению наследнику отказополучателю в завещании также может быть подназначен другой отказополучатель - на случай, если назначенный в завещании отказополучатель (п.4 ст.1137 ГК РФ ):
  • умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем,
  • либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа,
  • либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.
  • Кто может быть отказополучателем

    Отказополучателями могут быть любые лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

    Кто не может быть отказополучателем

    Отказополучателями не могут быть лица, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями. Т.е. если отказополучатель оказался недостойным отказополучателем. то он лишается права на получение завещательного отказа (п.5 ст.1117 ГК РФ ), - подробнее см. Граждане, не имеющие права наследовать

    Отказополучатель не платит пошлину и долги наследодателя

    Отказополучатель не является наследником, в силу этого он не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении отказа.

    Выполнение завещательного отказа

    Наследник не вправе отказаться от выполнения завещательного отказа, так как законом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п.2 ст.1152 ГК РФ ).

    Однако, наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него части долгов завещателя (п.1 ст.1138 ГК РФ ).

    Например, если в завещании указано, что наследник должен передать 10 тысяч рублей отказополучателю, а стоимость полученного им по наследству имущества оказалась только 5 тысяч рублей, то он должен передать отказополучателю сумму не более 5 тысяч рублей. Или если в нашем примере наследник получил 20 тысяч рублей, но из них оплатил долг наследодателя в 10 тысяч рублей, то оставшуюся сумму 10 тысяч рублей он обязан передать отказополучателю, несмотря на то, что после всех выплат у самого наследника не останется ничего.

    При этом, если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве. то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. - подробнее см. Обязательная доля в наследстве .

    Например, если наследник получил 10 тысяч рублей, но 4 тысячи рублей составляют его обязательную долю, то он должен передать отказополучателю сумму в пределах 6 тысяч рублей.

    Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное (п.2 ст.1138 ГК РФ ).

    Например, если в завещании указано, что наследники (два человека) должны передать 10 тысяч рублей отказополучателю и конкретные суммы для каждого наследника в завещании не указаны, то они должны выплатить отказополучателю суммы, пропорциональные их доля в наследстве: если доли равны, то каждый должен выплатить по 5 тыс. рублей, если доли не равны - например, 1/4 и 3/4, то суммы соответственно 2,5 тысячи и 7,5 тысяч рублей. Если же в завещании указаны конкретные суммы выплаты каждому наследником, то правило о пропорциональности выплат долям в наследстве не применяется.

    Случаи, когда наследник освобождается от выполнения завещательного отказа

    Наследник освобождается от выполнения завещательного отказа в следующих случаях (п.3 ст.1138 ГК РФ ):
  • если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем,
  • либо отказополучатель отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение 3 лет со дня открытия наследства,
  • либо отказополучатель лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.
  • Исключение одно: если в завещании отказополучателю подназначен другой отказополучатель, то в этом случае наследник обязан выполнить завещательный отказ в отношении подназначенного отказополучателя.

    Если наследник умер или не принял наследство

    Если наследник умер до принятия им наследства или отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, то его доля в наследстве в этом случае переходит к другим наследникам завещателя. А что произойдет в этом случае с завещательным отказом? - Если доля наследника, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, то они обязаны исполнить этот завещательный отказ, если из завещания или закона не следует иное (ст.1140 ГК РФ ).

    Источники:
    www.consultant.ru, stgkrf.ru, ogkrf.ru, www.zakonrf.info, vashenasledstvo.ru

    Следующие:




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное