Как оформить обязательную долю в наследстве
Как оформить отказ от требования обязательной доли в наследстве взамен на денежные средства?
Анонимно 13 сентября 2012, 18:20
Мой брат завещал квартиру своему другу, назову его Сергей, не оставив мне ничего. Я находился на иждивении своего брата. У меня есть большие сомнения в чистоплотности Сергея и законности составления завещания. Я сказал ему, по совету знакомого, что поскольку у меня нет имущества, я буду требовать через суд обязательной доли в наследстве и потом буду вселяться в квартиру. Сейчас я проживаю в общежитии.
Сергей предложил мне деньги, чтобы я не подавал в суд, предлагает выкупить мою долю, которой у меня пока еще нет.
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно оформить эту сделку, чтобы я смог получить деньги и отказаться от права требования обязательной доли.
Евгения Раздъяконова. эксперт 14 сентября 2012, 09:38
Сначала необходимо разобраться с правовым содержанием обязательной доли. Этот вопрос реугулируется частью 3 Гражданского кодекса РФ. Право наследника на завещанное ему имущество может быть ограничено лишь обязательной долей в наследстве. Существует категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим наследникам и даже если по завещанию они лишены наследства. Обязательная доля - это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен наименее защищенному, обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель . т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения имеют следующие категории граждан:
1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
2. нетрудоспособные супруг и родители наследодателя
3. нетрудоспособные иждивенцы.
Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
- нетрудоспособность ( при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся - 18 лет
- для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию
- иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего
Какой размер обязательной доли в наследстве?
Размер обязательной доли зависит от даты совершения завещания. При завещании, совершенном до 1 марта 2002 г. - не менее двух третей от доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону при завещании, совершенном после 1 марта 2002 г. - не менее половины.
Таким образом, в действующем ГК РФ указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Наследодатель завещал ( 2005 г.) принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях своему брату и своему сыну. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 56 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.
При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону - жена и сын наследодателя. Поскольку они, согласно ст. 1142 ГК РФ, являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат наследодателя как наследник второй очереди не имел бы права на наследство.
Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из ½ доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.
В итоге жена должна получить ½ долю от ½ доли, т.е. ¼ долю.
На ¾ доли наследственного имущества будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях сыну и брату наследодателя.
Уменьшение размера обязательной доли, либо отказ в ее присуждении.
В ст. 1149 ГК предусмотрено право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.
В случае, если осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания ( например, жилое помещение) или использовал его как основной источник получения средств для существования, то суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, отказать в ее присуждении.
Порядок реализации права на обязательную долю в наследстве
В случае если завещана лишь часть имущества, обязательная доля передается из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю. при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания ( жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию ( орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Наследник по завещанию обратился в суд с заявлением об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве.
После смерти наследодателя к нотариусу с заявлением о праве на наследство обратились: наследник по завещанию Н, а также наследник по закону на обязательную долю ( сын наследователя), что подтверждается справкой нотариуса.
Сын 1948 года рождения, будучи нетрудоспособным, имеет право на обязательную долю.
Наследниками по закону имущества наследодателя являются четверо его детей, т.е. при наследовании по закону сыну причиталась бы ¼ доля в праве на наследственное имущество, размер обязательной доли составляет - 1/8.
Таким образом, право наследника по завещанию на наследственное имущество ограничено правом на обязательную долю.
Судом не было установлено совокупности обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 1149 ГК РФ для отказа в присуждении обязательной доли ответчику, поскольку имущественное положение ответчика не значительно превышает имущественное положение истца, истец, как наследник по завещанию при жизни наследодателя не пользовалась жилым помещением, принадлежавшим наследодателю, для проживания и не использовала в качестве основного источника получения средств к существованию автомобиль.
Необходимо обратить внимание и на то, что при удостоверении завещания наследователем нотариус разъяснил завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве. На момент составления завещания ответчик уже являлся нетрудоспособным.
Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отказа в присуждении сыну наследодателя обязательной доли в наследстве, в удовлетворении исковых требований следует отказать.
Отказ от обязательной доли в наследстве
Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков ( несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы). Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.
Необходимо понимать, что отказ от обязательной доли в наследстве впоследствии не может быть изменен или взят обратно.
Таким образом, отказ оформляется у нотариуса.
Ваши отношения можно оформить распиской. Вы получаете деньги, пишите рапсиску о плучении и что претензий не имеете и обязуютесь не обращаться в суд за выделенеим обязательной доли
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?
кем Сергей Спиридонов | размещено в: Закон и право | 0 просмотров 19
Право на обязательную долю в наследстве утверждено на уровне федерального законодательства. Цель установления такой нормы – защитить граждан, которые зависели от наследодателя.
Участники правоотношений
Ограничение, связанное с обязательной передачей части наследства некоторым лицам, не дает распорядиться завещателю своим имуществом полностью по своему усмотрению. Обязательно нужно учесть интересы лиц, нуждающихся в социальной поддержке и каким-либо образом относящихся к владельцу имущества. Например, если завещательный акт на содержит реквизиты утвержденных лиц, то он неправомерен.
Одна из сторон – это завещатель. Его действия по распоряжению собственностью выполняются в рамках имеющихся ограничений.
Основной признак указанных лиц – невозможность вести трудовую деятельность для собственного обеспечения. Это могут быть:
Неоспоримое право на часть материальных благ определяет статус указанных лиц. Они всегда являются первоочередными наследниками. При этом степень родственных уз роли не играет. Но здесь имеется один нюанс: если гражданин – неродной умершему, но претендует на часть, то нужно подтвердить факт того, что проживал истец с умершим.
Как оформить право на обязательную долю в наследстве?
Претендующее лицо должно обратиться с соответствующим ходатайством в нотариальный офис, где было открыто дело. Необходимо документально подтвердить свое право. Обычно предъявляют всевозможные договора, справки, медицинские заключения, удостоверения. Для посторонних граждан, утверждающих о наличии права, часто приходится представлять решение суда о факте иждивения истца.
Законом установлен размер наследства для таких граждан, это может быть половина или более от положенного объема по закону. Например, владелец имущества написал завещание, где не предусмотрел долю супруге, являющейся пенсионеркой. В силу закона она все равно получит одну четвертую или более части наследства.
Сначала рассчитывается объем средств, передаваемых указанным гражданам. Затем остаток перераспределяется между остальными. При этом, сначала выделяется доля по закону. Если полученный объем недостаточен для установленного размера, используют имущество по завещанию.
Закон предусматривает строго установленный минимальный размер обязательной части (половина от всей массы). Однако через суд эту долю можно уменьшить. Такая ситуация актуальна, если другой наследник использует обязательную часть иждивенца в целях получения дохода (и это единственный источник).
Порядок отказа от бесспорной доли
Если имущество гражданина не нужно его иждивенцу в силу определенных причин (наличие крупного долга у умершего, или нет необходимости в этой доле), то можно от наследства отказаться. Порядок стандартный: приход в нотариат, составление заявления.
Одновременно существуют и определенные отличия от обычной процедуры отказа:
Если доля все-таки принята, то следует помнить, что долги наследодателя также перейдут в обязательной части. При превышении полученного в наследство долга стоимости обязательной части материальных активов задолженность погашается в рамках полученного наследства.
(Пока оценок нет)
Кому положена обязательная доля в наследстве
Право на обязательную долю
Важнейшим условием процедуры наследования по завещанию считается принцип свободы назначения наследников и распределения имущества.
Но существует одно исключение – распределение имущества ограничивается обязательной долей в наследстве .
Кто же может претендовать на обязательную долю и как она оформляется, вы можете узнать далее.
Что такое обязательная доля ?
Что такое обязательная доля
Законом определено, что обязательная доля – это специальная гарантия, закрепленная в законе, которая обеспечивает наименее защищенным наследникам получение части имущества после смерти завещателя.
При составлении завещания. нотариус обязуется проинформировать клиента о правиле про обязательную долю в наследстве. Гражданин не может включить в распоряжение пункт о том, что тому или иному человеку обязательная доля не полагается.
Получается, что полномочия на обязательную часть несколько ограничивают свободу составления завещания.
В ст. 1149 ГК определены категории лиц, которым положена часть имущества даже, если их не указано в завещательном распоряжении. К ним относят:
Предоставление обязательной доли в наследстве проводится в интересах государства. Иначе незащищенные слои населения не получат наследуемого имущества, тогда средства на их поддержку придется выделять из местных и государственных бюджетов.
Для получения законной доли все вышеуказанные личности должны подтвердить документально факт того, что они не имеют возможности зарабатывать на свое обеспечение, они находились на содержании наследодателя, и у них нет иного дохода.
Какой размер обязательной доли в наследстве?
Размер обязательной доли
Статьей 1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.
Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.
То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.
На практике это может выглядеть, к примеру, так:
Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.
Чтобы определить положенную долю, которая перейдет жене, в расчет следует взять, то, что согласно статье 1142 ГК она бы являлась приемником 1-й очереди.
Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.
Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.
Кто имеет право на обязательную долю?
У кого право на обязательную долю
Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются нетрудоспособные дети завещателя.
В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.
Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.
Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.
Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.
В таком случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:
Кроме такого основания, как нетрудоспособность, для получения обязательной доли человек должен быть иждивенцем наследодателя.
Для признания статуса иждивенца, он должен:
- Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
- Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.
Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.
В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.
Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.
Порядок реализации права на обязательную часть
Порядок реализации права
Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:
- Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
- Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
- Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
- Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
- Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.
Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении, приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.
Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.
Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).
Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.
Отказ от обязательной доли
Отказ от обязательной доли
Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.
Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.
Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.
Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.
Такое правило объясняется тем, что обязательная доля в наследстве – это специфическое полномочие, оно направлено на предоставление материальной поддержки самой уязвимой группе наследников и связано только с конкретным человеком.
Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.
Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.
Об авторе Все статьи
В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом - переходом, владением и оформлением.
Как продать квартиру по наследству?
Вступление в наследство если нет завещания
Как получить квартиру по наследству?
Регистрация сделок с недвижимостью: куда идти и как долго ждать?
Как составить договор дарения на жилой дом или квартиру?
Cколько стоит оформить дарственную у нотариуса?
Составляем договор дарения на квартиру между родственниками
Составляем завещание на квартиру
Что такое завещание на наследство?
Заключение договора дарения доли в квартире
Самые частые вопросы:
Обязательная доля в наследстве
Понятие « нетрудоспособный » следует понимать правильно – это не просто безработный гражданин или временно нетрудоспособный по причине болезни или материнства, это тот, кто не имеет возможность осуществлять трудовую деятельность вообще. К таким гражданам относятся:
- Инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети инвалидов
- Дети, обучающиеся на очной форме по основным образовательным программам в организациях осуществляющих образовательную деятельность до достижения ими возраста 23 лет.
- Граждане из числа малочисленных народов севера, достигшие возраста 55 лет мужчины, 50 лет женщины.
- Граждане, достигшие возраста 65 лет мужчины и 60 лет женщины.
На что вправе претендовать лица имеющие право на обязательную долю в наследстве?
Такие наследники вправе получить не менее половины доли наследственного имущества, которое причиталось бы каждому из них при наследовании по закону.
Пример:
Гражданин, наследодатель написал завещание в пользу своей гражданской жены, при этом лишил действующую супругу, с которой он не проживал вместе, и которая является инвалидом первой группы, а также своего несовершеннолетнего ребенка наследства. Других наследников не имеется.
В этом случае гражданская супруга будет иметь право только на ½ доли наследственного имущества, потому, что действительная супруга, являющаяся инвалидом и несовершеннолетний ребенок будут иметь право по ¼. Почему? Если бы не было завещания – есть всего два наследника, и они имели бы право претендовать по ½ доли на наследственное имущество, так как завещание есть, по закону они имеют право только на половину, того, что им бы причиталось без завещания.
Законом установлен порядок наследования обязательной доли, сначала такие требования удовлетворяются из имущества, которое не было предметом завещания, а уже затем, если оно не смогло полностью покрыть требования обязательных наследников, то есть имущество, не вошедшее в перечень указанный в завещании, то право на обязательную долю в наследстве распространяется на имущество указанное в завещании.
Гражданин может завещать определенное имущество другому лицу и быть уверенным, что такое имущество перейдет именно к тому лицу, что указано в завещании. Так как все остальные ценности или всё другое наследственное имущество будет, как раз, передано в обязательную долю и передано наследникам, которые могут претендовать на неё.
Пример:
Гражданин решил передать после смерти своей гражданской жене квартиру, в которой они совместно проживали. Одновременно с этим у него имеются наследники, у которых возникает право требования обязательной доли наследства. Если всё имущество, за исключением завещанной квартиры, которое входит в наследство, покроет обязательную долю, тогда квартира достанется гражданской супруге на которую она завещалась.
Право на обязательную долю в наследстве
Услуги по наследству
Близкий вам человек умер, и все его имущество по завещанию досталось какому-то непонятному человеку? Считаете, что завещание составлено некорректно или под влиянием из вне? Приходите к нам, в Правозащитную компанию Результат. консультация по вопросам вступления в наследство. очереди наследования. оспаривание завещания. пропуску срока вступления в наследство и других наследственных споров – бесплатна. После консультации вы будете знать, какую именно юридическую помощь мы сможем для вас осуществить, что делать дальше и как будет выглядеть данная процедура. Мы соболезнуем вашей утрате и считаем, что наследство должно достаться тем, кто его достоин!
Право на обязательную долю в наследстве
Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионерка, являющаяся дочерью наследодателя, если она не включена в завещание?
Ей положена обязательная доля по закону, независимо от завещания. Поэтому ей не нужно ничего оспаривать в суде, она просто приходит к нотариусу, пишет заявление, предъявляет свои документы и получает свою обязательную долю.
Имеет ли право на обязательную долю в наследстве несовершеннолетняя внучка наследодателя, если ее отец, являвшийся наследником по закону, давно умер, и она не состояла на иждивении наследодателя?
Согласно ст.1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, и наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Таким образом внуки в данный перечень не входят.
Имеет ли право на обязательную долю в наследстве квартиры взрослый трудоспособный сын наследодателя?
Право на обязательную долю в наследстве возникает только при наличии завещания! Если таковое есть, то, в данном случае, сын не может претендовать на квартиру (долю квартиры).
Имеет ли нетрудоспособный право на обязательную долю в наследстве, если он не являлся иждивенцем и лишен наследства?
Смотря кем он приходится наследодателю. Тут важна степень родства. Если это нетрудоспособный супруг, ребенок или родитель наследодателя - то он все равно будет наследовать независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону-ст. 1149,ч. 1 ГК РФ. Если это другой родственник - то права на обязательную долю он иметь не будет, даже будучи нетрудоспособным.
Смотрите также:
Источники:
, , , ,
Следующие:
- Нотариус обязан сообщить о наследстве
- Документы для регистрации права собственности на землю по наследству
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
